華能轉(zhuǎn)舵
在五大電力集團(tuán)成立之初,，華能集團(tuán)的資產(chǎn)總額,、營(yíng)收,、裝機(jī)規(guī)模及發(fā)電量一直位居五大之首,。故此前并不著急轉(zhuǎn)型。但這一形勢(shì)已發(fā)生巨變,。
記者 |江帆 何苗
半年前的1月27日上午,，一身黑色西裝、打著淡藍(lán)色領(lǐng)帶的舒印彪準(zhǔn)時(shí)坐在了主席臺(tái)上,，參加公司新一年的年度工作會(huì)議,。
與以往不同的是，這次主席臺(tái)底下坐著的,，并不是他熟悉的那些面孔,。
兩個(gè)月前,，他離開(kāi)了工作16年之久的國(guó)家電網(wǎng)公司（下稱(chēng)國(guó)家電網(wǎng)），來(lái)到了自己職業(yè)生涯中的第三家單位——中國(guó)華能集團(tuán)（下稱(chēng)華能集團(tuán)）,，并成為它的新掌舵人,。
在當(dāng)天華能集團(tuán)2019年的工作會(huì)議上，舒印彪為這家昔日國(guó)內(nèi)排名第一的發(fā)電集團(tuán)定下了“大力發(fā)展新能源”的新戰(zhàn)略,，明確今后幾年將風(fēng)電,、光伏作為做優(yōu)增量的主攻方向。為此,，他進(jìn)行了兩個(gè)半月的調(diào)研,。
舒印彪生于1958年7月，河北省涿州市人,，1982年從業(yè)即在原國(guó)家電力公司工作,。2002年底，國(guó)家電網(wǎng)成立,，舒印彪進(jìn)入該公司,，并于2016年5月成為董事長(zhǎng)。2018年11月,，華能集團(tuán)上任董事長(zhǎng)曹培璽到齡退休,，舒印彪被調(diào)往接任。甫一上任,，他便開(kāi)始了對(duì)新東家的調(diào)研,。
雖然有了年度工作會(huì)議上的定調(diào)，華能集團(tuán)上半年在新能源領(lǐng)域的決策節(jié)奏和布局規(guī)模,，仍出乎業(yè)內(nèi)意料,。
5月19日，華能集團(tuán)宣布,，將與江蘇省政府投入1600億元打造華能江蘇千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地,。?6月4日，宣布收購(gòu)協(xié)鑫新能源,。后者的裝機(jī)量?jī)H次于國(guó)家電力投資集團(tuán)（下稱(chēng)國(guó)家電投）,，是全球第二大光伏電站運(yùn)營(yíng)商。
舒印彪還提出,，2019年,，華能集團(tuán)風(fēng)電新增裝機(jī)容量不低于500萬(wàn)千瓦。在2019年第一批平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目中,，華能集團(tuán)申報(bào)了54.65萬(wàn)千瓦風(fēng)電及65萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目,。
“舒印彪上任后，集團(tuán)作風(fēng)轉(zhuǎn)變很大,?！币晃蝗A能集團(tuán)內(nèi)部員工對(duì)界面新聞表示,。
在其他發(fā)電企業(yè)強(qiáng)調(diào)增加新能源裝機(jī)比重時(shí)，曹培璽主政時(shí)期的華能集團(tuán)仍囿于清潔能源的概念,。
曹培璽更偏重清潔能源,。他認(rèn)為應(yīng)重視煤電在電源構(gòu)成中的基礎(chǔ)性地位，尤其強(qiáng)調(diào)清潔煤電的效用,。故聚焦于包括核能,、潔凈煤等低污染的化石能源、及可再生能源在內(nèi)的清潔能源,；而新能源主要包括風(fēng)能,、光伏、生物質(zhì)能等,。
“華能集團(tuán)在新能源布局較早,，但真正把集團(tuán)上下工作重心轉(zhuǎn)移到新能源，統(tǒng)一思想,，是在舒印彪上任之后,。“上述華能集團(tuán)內(nèi)部員工稱(chēng),。
“以前,，華能還是以煤電為主,，今年的新能源投資已超過(guò)全集團(tuán)的四分之三”,。
以華能集團(tuán)旗下上市公司——全國(guó)最大火電上市公司華能?chē)?guó)際（600011.SH/00902.HK）為例，根據(jù)年報(bào)披露,，該公司2019年資本支出計(jì)劃總額為354億元,，其中風(fēng)、光投資支出合計(jì)240.28億元,，占比67.8%,，投資額和占比均創(chuàng)歷史新高；火電計(jì)劃投資僅為41.7億元,，占比18%,，為歷史新低。
“很多決策并不是因?yàn)槭嬗”耄ㄉ先魏螅┎抛龅?，前期已有足夠鋪墊,。”北京某售電公司的一位市場(chǎng)人員提出自己的看法,。
這一觀點(diǎn)在華能?chē)?guó)際的年度投資計(jì)劃中得到部分印證,。
2017-2019年，華能?chē)?guó)際投資總額約為828億元,，其中火電占比為25%,，風(fēng)電壓倒性地占據(jù)了45%,。這說(shuō)明，華能集團(tuán)在新能源,，尤其是風(fēng)電領(lǐng)域的布局已持續(xù)多年,。
經(jīng)界面新聞梳理，在華能?chē)?guó)際2015-2018年的資本支出計(jì)劃中,，風(fēng),、光新能源投資額分別為59億元、80.4億元,、116.5億元及98.15億元,，大致呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
根據(jù)2017-2018年的實(shí)際資本支出執(zhí)行情況,，華能?chē)?guó)際的風(fēng),、光投資額為94.1億元和71.54億元，低于計(jì)劃要求,；火電實(shí)際投資則要高于計(jì)劃,。2018年，該公司火電實(shí)際投資為83.69億元,，較原計(jì)劃55.07億元高出約52%,。
上述數(shù)據(jù)說(shuō)明，雖然華能集團(tuán)在2019年之前已有意識(shí)布局新能源尤其是風(fēng)電,，但落實(shí)力度仍與計(jì)劃存在一定差距,。
眼下，華能集團(tuán)掉頭已晚,。多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞稱(chēng),，它的轉(zhuǎn)型慢于其他四大電力集團(tuán)，處于較為被動(dòng)的境地,。
2002年底,，中國(guó)開(kāi)始新一輪電力體制改革，原國(guó)家電力公司被拆分成11家公司,，其中,，發(fā)電業(yè)務(wù)被分為五大電力集團(tuán)，分別為華能集團(tuán),、中國(guó)大唐集團(tuán)（下稱(chēng)大唐集團(tuán)）,、中國(guó)華電集團(tuán)（下稱(chēng)華電集團(tuán)）、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)（下稱(chēng)國(guó)電集團(tuán)）以及中國(guó)電力投資集團(tuán)（下稱(chēng)中電投）,。
2015年6月,，中電投與國(guó)家核電技術(shù)公司重組，成立了國(guó)家電力投資集團(tuán)（下稱(chēng)國(guó)家電投）,。2017年11月,，國(guó)電集團(tuán)與神華集團(tuán)合并,，成立了國(guó)家能源投資集團(tuán)（下稱(chēng)國(guó)家能源集團(tuán)）。因此,，新的中國(guó)五大電力集團(tuán)變更為國(guó)家能源,、華能集團(tuán)、國(guó)家電投,、華電集團(tuán)和大唐集團(tuán),。
截至2018年底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量19.0億千瓦,。經(jīng)界面新聞梳理,，五大發(fā)電集團(tuán)電力裝機(jī)容量合計(jì)為8.45億千瓦，占全國(guó)裝機(jī)容量的44.47%,。
在目前的五大發(fā)電集團(tuán)中,，華能集團(tuán)總裝機(jī)容量、火電裝機(jī)及占比均排名第二,；風(fēng)電,、光伏裝機(jī)容量排名第三，但占比為倒數(shù)第二,。
2016年底,，國(guó)家能源局曾下發(fā)通知，明確要求2020年,，國(guó)內(nèi)所有火電企業(yè)所承擔(dān)的非水可再生能源發(fā)電量配額需占火電發(fā)電量的15%以上,。今年4月，國(guó)家能源局針對(duì)上述制度下發(fā)了第三版征求意見(jiàn)稿,，落地在即,。
截至去年底，華能集團(tuán)總裝機(jī)1.77億千瓦,，其中風(fēng)光裝機(jī)2181萬(wàn)千瓦，占比12.2%,；水電2607萬(wàn)千瓦,，占比14.7%。
“華能集團(tuán)的非水可再生能源占比在五大電力集團(tuán)中排名倒數(shù),，調(diào)結(jié)構(gòu)的壓力確實(shí)很大,。”上述華能員工指出,。
“舒總的江湖地位,，決定了只有他才能帶得了華能轉(zhuǎn)變發(fā)展思路?！痹搯T工說(shuō),。船大難掉頭,。
“舒印彪的任期只有三年，按照國(guó)家新能源補(bǔ)貼退坡的時(shí)間表,，必須短期內(nèi)大干快上,。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞表示,。按照中組部和國(guó)資委的規(guī)定,，60周歲是央企領(lǐng)導(dǎo)的退休年齡，視情況可放寬至63周歲,。舒印彪目前已滿61周歲,。
在這位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，來(lái)自國(guó)家電網(wǎng)的舒印彪,，在協(xié)調(diào)電網(wǎng)接入方面優(yōu)勢(shì)明顯,，接入和消納才是新能源快速發(fā)展的決定性因素。
上述華能員工也認(rèn)為,，舒印彪的電網(wǎng)背景之于華能集團(tuán)的轉(zhuǎn)型意義重大,。目前，新能源發(fā)展的重要趨勢(shì)之一為基地化,，基地建設(shè)的難點(diǎn)在于解決送出通道問(wèn)題,，該問(wèn)題的關(guān)鍵就在于電網(wǎng)。
除了國(guó)家對(duì)火電企業(yè)電源結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求,，煤電產(chǎn)業(yè)的式微,，也倒逼華能集團(tuán)的轉(zhuǎn)型。
在原五大電力集團(tuán)成立之初,，華能集團(tuán)所分配的電力資產(chǎn)最有優(yōu)勢(shì),，其資產(chǎn)總額、營(yíng)收,、裝機(jī)容量及發(fā)電量等指標(biāo)一直位居五大電力集團(tuán)之首,。在上述北京某售電公司中層領(lǐng)導(dǎo)看來(lái)，華能常規(guī)能源資產(chǎn)好,，且上游擁有煤礦,，因此，此前的它并不著急轉(zhuǎn)型,。
但這一形勢(shì)已發(fā)生巨變,。
以往是“香餑餑”的煤電資產(chǎn)，目前成為拖累發(fā)電企業(yè)轉(zhuǎn)型的重包袱,。體量較小的企業(yè)反而具備了轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì),，傳統(tǒng)五大發(fā)電集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)格局由此發(fā)生改變。
今年6月底，大唐集團(tuán)旗下甘肅子公司因無(wú)力支付到期款項(xiàng)申請(qǐng)破產(chǎn)清算,。半年前,，該集團(tuán)旗下大唐保定華源熱電公司機(jī)組被列入去產(chǎn)能計(jì)劃，且結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債狀況,，進(jìn)入破產(chǎn)清算程序,。
由于電力供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩，煤價(jià)高位運(yùn)行,，近年來(lái),，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)處于虧損或微利狀態(tài)。 根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)測(cè)算,，2018年1-8月,，火電業(yè)平均資產(chǎn)利潤(rùn)率僅為1.1%，全國(guó)火電行業(yè)虧損面為47.3%,。
2014-2017年,，作為當(dāng)時(shí)全國(guó)最大火電企業(yè)的華能集團(tuán)，其營(yíng)收位居五大發(fā)電集團(tuán)首位,，凈利卻從未進(jìn)入前兩名的位置,。
2017年是火電企業(yè)利潤(rùn)猛降的一年，華能集團(tuán)更是成為五大電力集團(tuán)中唯一虧損的企業(yè),。其在《財(cái)富》世界500強(qiáng)的排名以已連續(xù)兩年下降,，由2016年的第217位下降至2018年的第289位。
神華集團(tuán)與國(guó)電集團(tuán)合并為國(guó)家能源集團(tuán)后,，華能集團(tuán)在五大電力集團(tuán)老大的位置也拱手讓出了,。
傳統(tǒng)火電業(yè)務(wù)的利潤(rùn)正受到壓迫，華能集團(tuán)急需尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),。
“利潤(rùn)壓力是一個(gè)重要因素,，國(guó)資委對(duì)我們有考核要求，必須保A級(jí),?！鄙鲜鋈A能員工表示，新能源最近幾年已經(jīng)成了集團(tuán)盈利的重要貢獻(xiàn)點(diǎn),，由先導(dǎo)轉(zhuǎn)為主導(dǎo),。
經(jīng)界面新聞梳理，2014-2018年,，華能集團(tuán)旗下上市公司華能新能源（00958.HK）的凈利潤(rùn)分別為11.2億元、18.6億元,、26.6億元,、30.1億元和30.9億元，近五年年均增長(zhǎng)率超35%；華能?chē)?guó)際凈利潤(rùn)分別為121.8億元,、137.9億元,、88.1億元、17.4億元和14.4億元,。
中國(guó)自2016年開(kāi)始實(shí)行煤炭行業(yè)供給側(cè)改革,，煤價(jià)從谷底上升。作為全國(guó)火電裝機(jī)規(guī)模最大的上市企業(yè),，華能?chē)?guó)際受到的負(fù)面影響首當(dāng)其沖,。加上低效并購(gòu)，其已連續(xù)三年凈利下滑,。
上述北京售電公司市場(chǎng)人員對(duì)界面新聞指出,，“目前電力市場(chǎng)改革進(jìn)度太快，對(duì)于投資方來(lái)說(shuō),，可做的事越來(lái)越少,。相對(duì)而言，新能源仍可保證收益的項(xiàng)目”,。
深圳易度新能源有限公司總經(jīng)理宋燕華對(duì)界面新聞表示,，華能集團(tuán)的度電煤耗控制得較好，但其燃料主要為外購(gòu)煤,，度電燃煤成本較高,，利潤(rùn)空間越來(lái)越窄。
通過(guò)利潤(rùn)表成本和售電量計(jì)算,，在控制單位煤耗的前提下,，華能?chē)?guó)際的度電燃煤成本（不含稅）已由2016年的0.18元上漲到2018年的0.25元。其毛利率也由2016年的峰值31.9%收窄至2018年底的7.9%左右,。
2018年,，華能?chē)?guó)際總?cè)剂铣杀緸?062億元，與2015年相比增長(zhǎng)近80%,；該公司電力及熱力營(yíng)收為1274億元,，與2015年相比僅增長(zhǎng)了31.2%，遠(yuǎn)低于燃料成本增速,。
與此同時(shí),，隨著新一輪電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，電力交易市場(chǎng)化程度正在提高,。這意味著,，有更多的火電電量需要直面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，“低價(jià)者”才能上網(wǎng)售出,。
反觀火電裝機(jī)最小,、清潔能源占比最高的國(guó)家電投，是另外一番景象。
在近年來(lái)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷情況下,，國(guó)家電投迅速拉開(kāi)與其他發(fā)電企業(yè)的可再生能源能源裝機(jī)差距,，成為全球最大的光伏開(kāi)發(fā)商。
截至2018年底,，該集團(tuán)清潔能源裝機(jī)占比已達(dá)到48.9%,，位于五大電力集團(tuán)之首。其已連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)位居同類(lèi)型發(fā)電企業(yè)前兩位,。
目前火電裝機(jī)占比最大的國(guó)家能源集團(tuán),，因背靠原神華集團(tuán)的煤炭資源，火電業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)明顯,。在新能源開(kāi)發(fā)上,，它也已成為全球最大的風(fēng)電開(kāi)發(fā)商。
上述不愿具名的業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)界面新聞表示,，華能集團(tuán)對(duì)標(biāo)國(guó)家電投與國(guó)家能源集團(tuán)的意圖非常明顯,。
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