莫斯科不相信頁巖氣：俄羅斯人的天然氣反擊戰(zhàn)
隨著北美頁巖氣的爆發(fā)，代表著陸權(quán)的俄式管道天然氣，正與代表海權(quán)的LNG開始一場爭霸戰(zhàn),。
記者 |錢伯彥
北緯67度的北極圈內(nèi)，無垠的西伯利亞永久凍土層上,，施工隊(duì)們穿梭于鋼鐵叢林之中。
這里是俄羅斯的鄂畢灣,，一片距離莫斯科3600公里的不毛之地,。如今,，此地和附近的亞馬爾地區(qū)，已是俄羅斯最重要的石油和天然氣開采基地,。
9月9日,，俄羅斯天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克公司（Novatek）宣布，中海油和中石油各持有10%權(quán)益的北極液化天然氣2號項(xiàng)目（Arctic LNG 2）得到了持股方的一致批準(zhǔn),。這標(biāo)志著這個(gè)年產(chǎn)能達(dá)1980萬噸的液化天然氣（下稱LNG）生產(chǎn)基地正式開啟,。
但俄羅斯人的興奮勁并不會持續(xù)太久。一個(gè)星期后,，美國能源信息署（EIA）在報(bào)告中預(yù)測,，全美天然氣10月的開采量將達(dá)到823.6億立方英尺/日（約合23.32億方）。
憑借這個(gè)數(shù)字,，美國更穩(wěn)地力壓俄羅斯占據(jù)著全球第一大天然氣生產(chǎn)國的頭銜,。與之相比，北極LNG 2號的產(chǎn)能只是小巫見大巫,。
美國人對俄羅斯施加的壓力,，遠(yuǎn)不止如此。
LNG阻擊戰(zhàn)：挑戰(zhàn)美國頁巖氣
自“牢不可破的聯(lián)盟”1991年解體以來,，華盛頓在政治,、軍事、經(jīng)濟(jì)等各領(lǐng)域持續(xù)擠壓著莫斯科的生存空間,。但至少在俄羅斯最后的“底褲”——能源領(lǐng)域上,，兩國之間并沒有直接的競爭。
但隨著北美頁巖革命大爆發(fā),，美國從天然氣進(jìn)口國一躍成為了出口國,。大批量的天然氣經(jīng)過壓縮、冷卻至-161.5攝氏度后變成變成液體,，裝入LNG船,，源源不斷地運(yùn)向了俄羅斯賴以為生的全球最大天然氣市場——?dú)W洲。此前,，俄羅斯約六成天然氣出口量都流向了歐盟國家。
2018年7月25日,，歐洲委員會主席容克和特朗普在華盛頓簽署了能源合作聯(lián)合聲明,，為美國的天然氣進(jìn)入歐洲市場打開了方便之門。
2018年7月到今年4月,，美國對歐盟的LNG累計(jì)出口量同比增加了272%,，達(dá)104億方；美國LNG在歐盟進(jìn)口LNG中的占比,，也從2.3%迅速增長到13.4%,，僅次于卡塔爾和俄羅斯,。按照容克對特朗普的承諾，歐盟將在2023年之前確保進(jìn)口美國LNG的額度再翻一番,。
2018年冬季,，美國LNG對歐盟的出口迎來了爆發(fā)式增長。圖源：EU
美國LNG對于俄羅斯人的沖擊不僅僅是個(gè)數(shù)字,，其象征意義和政治影響更令俄羅斯感到頭疼,。在特朗普看來，美歐之間的天然氣貿(mào)易既可以鞏固跨大西洋聯(lián)盟,，還能改善美國對歐盟常年貿(mào)易赤字的現(xiàn)狀,。
需要為此買單的，是全球天然氣一哥俄羅斯——代表著陸權(quán)的俄式管道天然氣,，正和代表海權(quán)的LNG展開一場爭霸戰(zhàn),。
另一方面，美國引爆的LNG熱潮導(dǎo)致卡塔爾,、尼日利亞等傳統(tǒng)LNG出口大國也擴(kuò)大了產(chǎn)能,，這導(dǎo)致過去一年國際天然氣價(jià)格持續(xù)低迷。
至少在歐洲市場,，低迷的天然氣價(jià)格并不能刺激需求增長,。時(shí)至今日，在環(huán)保節(jié)能和連續(xù)暖冬的影響下,，歐洲的天然氣需求仍未恢復(fù)到2011年的巔峰水平,。
另一個(gè)對俄羅斯不利的因素是，克里米亞危機(jī)后,，莫斯科的形象在歐洲人徹底妖魔化,。過于依賴俄羅斯天然氣嚴(yán)重威脅到歐盟的能源安全，適時(shí)出現(xiàn)的美國LNG成為能源多樣化,、安全化的最佳選擇,。
這在波蘭和波羅的海三國表現(xiàn)得尤為突出。波蘭和立陶宛已在華盛頓的幫助下,，先后于希維諾烏伊希切（?winouj?cie）和克萊佩達(dá)（Klaip?da）新建了大型再氣化系統(tǒng),。
波蘭希維諾烏伊希切的LNG再氣化設(shè)施。圖源：波蘭國有石油天然氣公司
面對挑戰(zhàn),，俄羅斯的回應(yīng)是：擴(kuò)建自己的LNG產(chǎn)能以及進(jìn)行市場化和定價(jià)機(jī)制改革,。
俄羅斯是全球第一大天然氣出口國，但其天然氣出口中的LNG占比只有7%-8%,。為了擺脫對天然氣管道的依賴和開拓新市場,，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom，下稱俄氣）和諾瓦泰克的LNG新項(xiàng)目，雨后春筍般地紛紛冒出,。
2017年底投產(chǎn)的亞馬爾LNG項(xiàng)目（即北極LNG 1號項(xiàng)目）具備1650萬噸/年的生產(chǎn)能力,，吸引了中石油、法國道達(dá)爾和絲路基金入股,，分別持有該項(xiàng)目20%,、20%和5%的權(quán)益。
2018年7月19日,，第一艘來自亞馬爾半島的LNG船通過北冰洋的東北航線抵達(dá)江蘇如東,，俄式LNG走出重要一步。
俄羅斯人趁勝追擊,，迅速在北極圈內(nèi)又開啟了北極LNG 2號項(xiàng)目,，如果再加上規(guī)劃中的北極LNG 3號項(xiàng)目，俄羅斯在該地區(qū)的LNG年生產(chǎn)能力將達(dá)到7000萬噸,。
這并不是俄羅斯發(fā)起的全部LNG攻勢,。僅在俄羅斯的歐洲部分，設(shè)于芬蘭灣的波羅的海LNG項(xiàng)目和巴倫支海的斯托克氣田L(fēng)NG項(xiàng)目（Shtokman）,，未來可能還將帶來額外2500萬噸的年產(chǎn)量,。
沿鄂畢灣相望的亞馬爾LNG項(xiàng)目和北極LNG 2號項(xiàng)目。圖源：道達(dá)爾
除了在LNG領(lǐng)域修煉內(nèi)功之外,，意識到競爭激烈的俄羅斯人對內(nèi)也揮舞起了改革之刀,。
從前蘇聯(lián)時(shí)代起，俄羅斯的天然氣行業(yè)就以高度集中的國有企業(yè)為特點(diǎn),。2013-2016年,，歐洲天然氣需求出現(xiàn)大滑坡，俄氣因應(yīng)對不力造成業(yè)績大倒退,，這遭到俄羅斯國內(nèi)的猛烈批評,。
2014年起，俄羅斯國家杜馬通過了一項(xiàng)關(guān)于LNG出口自由化的法案,，正式廢除了俄氣在LNG出口時(shí)享有的獨(dú)家特權(quán),。這為此后諾瓦泰克、俄羅斯石油公司（Rosneft）,、盧克石油等公司的崛起帶來了機(jī)遇,。俄氣的天然氣產(chǎn)量從2005年的全俄占比85%下跌到2017年的68%，其在國內(nèi)銷售額也跌至50%以下,。
同樣受到改革的還有俄羅斯此前廣泛采用的落后且不合時(shí)宜的天然氣定價(jià)機(jī)制,。
目前，全球范圍內(nèi)廣泛使用的天然氣定價(jià)機(jī)制大致可分為三類：以美國亨利樞紐（Henry Hub）為代表的天然氣現(xiàn)貨市場定價(jià),；在歐陸被廣泛應(yīng)用的與石油價(jià)格掛靠機(jī)制；以及獨(dú)聯(lián)體國家之間的政府壟斷定價(jià)模式。
隨著天然氣現(xiàn)貨化趨勢,、油價(jià)天然氣價(jià)格日漸分離,，俄羅斯的掛靠石油的定價(jià)模式遭到了越來越多歐洲國家的抗議。
2013年起,，俄氣開始大力推行名為追溯支付（retroactive payments）的價(jià)格折扣,，為歐洲客戶補(bǔ)償現(xiàn)貨與石油基準(zhǔn)價(jià)之間的價(jià)差；2015年9月起,，俄氣提供了天然氣拍賣選項(xiàng),；2018年9月，又推出了自己的電子交易系統(tǒng),。
俄氣在天然氣貿(mào)易方面正在表現(xiàn)出巨大的靈活性和創(chuàng)造力,。其子公司GMT和針對德國市場的子公司W(wǎng)inga，已開始提供現(xiàn)貨市場定價(jià)選項(xiàng),。
另一巨頭諾瓦泰克也于2017年12月加入了歐洲天然氣供應(yīng)商俱樂部,，其在亞馬爾北極項(xiàng)目的部分LNG也提供了現(xiàn)貨市場選項(xiàng)。
鉗形攻勢：歐洲市場的再征服
如果說發(fā)展LNG和推進(jìn)改革是為未來進(jìn)行投資,，那俄羅斯手中還有足以威懾歐陸的最大武器：價(jià)廉物美的管道天然氣,。
憑借遍布?xì)W洲大陸的現(xiàn)有天然氣管道網(wǎng)，俄羅斯天然氣在開采成本,、長期邊際成本和短期邊際成本等各方面都具有顯著優(yōu)勢,。即便算上俄羅斯高達(dá)30%的天然氣出口稅，美國LNG的價(jià)格仍難以匹敵,。
俄羅斯天然氣的短期和長期邊際成本都比美國LNG更有優(yōu)勢,。圖源：哥倫比亞能源研究中心
據(jù)彭博社此前估算，美國生產(chǎn)每英熱單位（BTU）LNG的成本為2.6美元,，俄羅斯卻只需0.1美元/BTU,。除了開采和人工成本優(yōu)勢外，俄羅斯亞馬爾地區(qū)嚴(yán)寒的氣候,，對于需要在零下160度才能液化的天然氣也極為有利,。
借助著價(jià)格優(yōu)勢和天然氣價(jià)格下跌的“大好時(shí)機(jī)”，2018年俄羅斯在歐洲天然氣市場斬獲了有史以來的最大市場份額,，從上年的35%上升到了38.8%,，全年出口量高達(dá)1557億方。
2018年,，俄羅斯天然氣在歐洲市場的占比達(dá)到最高值,。圖源：麥肯錫
從長期看，成熟的歐洲市場增量有限,，但短期內(nèi),，歐洲市場將出現(xiàn)天然氣缺口,。
挪威和荷蘭在北海的天然氣田正在枯竭。荷蘭已于上周宣布,，因地震預(yù)防將于三年內(nèi)停止天然氣開采活動,。原本的天然氣大國阿爾及利亞，因?yàn)?月以來的政治風(fēng)波變得不再可靠,。歐洲第一大能源需求國德國宣布棄核,、棄煤之后的電力缺口，更是仰仗天然氣補(bǔ)上,。
加大出口,、甚至放任天然氣價(jià)格繼續(xù)下跌，以在LNG爆發(fā)前占領(lǐng)盡可能多的市場份額,，甚至將美國LNG擠出部分區(qū)域市場,，對俄羅斯而言，無疑是最佳選擇,。
在這一策略指導(dǎo)下,，俄氣CEO阿列克謝·米勒于今年7月初的俄氣股東大會上樂觀預(yù)估，2019年,，全俄對歐天然氣出口量將達(dá)到1986億-2010億方,，這已是年內(nèi)俄氣官方第二次上調(diào)預(yù)期。
為了進(jìn)一步增加天然氣出口,，俄羅斯近年來一直積極推動天然氣管道網(wǎng)的建設(shè),。不同于以往在歐陸修建管道，當(dāng)前俄羅斯的重點(diǎn)幾乎全部投入海底管道的建造,。
一方面,，俄氣與烏克蘭的天然氣過境合同將于今年年底到期，在克里米亞危機(jī)之后,，俄羅斯顯然不再愿意讓烏克蘭每年白賺30億美元的過境費(fèi),；另一方面，在波羅的海和黑海方向上新建天然氣管道,，不僅直接推動俄羅斯和德國,、土耳其的雙邊關(guān)系，更可以從南北兩翼猶如鉗形攻擊一樣,，將歐洲大陸納入彀中,。
“北溪2號”和“南溪”兩條管道，就是2019年取得重大突破的代表作,。
南溪管道起點(diǎn)位于俄羅斯黑海畔的阿納帕（Ана?па）,，穿越黑海后抵達(dá)保加利亞的瓦爾納（Варна），最終進(jìn)入歐洲腹地,，終點(diǎn)站定為奧地利,。
這條耗資65億歐元的管道本在2015年已處于實(shí)際擱淺狀態(tài),，俄方先前已建設(shè)了“土耳其溪”管道作為替代方案。但隨著去年保加利亞總理表態(tài)支持以及意大利埃尼公司的力挺,，俄羅斯再次以“復(fù)興大高加索地區(qū)”為借口,，復(fù)活了南溪方案。
如果說南溪針對的還只是俄羅斯的傳統(tǒng)勢力范圍——巴爾干半島,，那北溪2號則是俄羅斯和歐洲第一大國德國之間眉來眼去的最好見證。
這條耗資80億歐元,、直接連接圣彼得堡和德國本土的管道,，將提升俄羅斯對德天然氣出口量，且可以因無過境國,，進(jìn)一步壓低天然氣價(jià)格,。
根據(jù)俄氣公布的數(shù)據(jù)，將于2020年建成的北溪2號年輸送能力達(dá)550億方,，南溪的年輸送能力達(dá)630億方,。若算上已運(yùn)營多年的北溪1號的550億方，以及土耳其溪管道的315億方,，俄羅斯的海上天然氣管道輸送能力將超過2000億方,。這一數(shù)字已遠(yuǎn)超過其目前過境烏克蘭1595億方和過境白羅斯315億方的現(xiàn)有陸上管道。
俄羅斯在歐洲地區(qū)的天然氣管道網(wǎng),。圖源：Business Inside
雙頭鷹東瞰：中俄能源合作
“伊凡,，羅馬帝國的復(fù)興就依靠你了！”說罷,，索菲婭公主便將羅馬帝國的雙頭鷹旗幟掛在了寢宮之內(nèi),。
自從東羅馬帝國末代公主索菲婭嫁給沙皇伊凡三世以來，俄羅斯人從未忘記過自己“第三羅馬”的使命：克復(fù)君士坦丁堡,、向歐洲和亞洲東西兩線出擊,。
被定為國徽的雙頭鷹一直向東看著，俄羅斯也從未忘記亞洲這個(gè)未來世界的中心,。
但乍看之下,，俄羅斯在遠(yuǎn)東面臨的處境比歐洲更加不利。
作為美國最堅(jiān)定的盟友以及東北亞的天然氣進(jìn)口超級大戶,，日本早已是美國LNG出口的重點(diǎn)關(guān)照對象,。截至2017年底，美國已與日本,、韓國等亞太盟友簽署了年500萬噸的LNG長期合同,，俄羅斯交出的成績單僅為230萬噸（除中國外）。根據(jù)國際液化天然氣進(jìn)口商集團(tuán)（GIIGNL）的數(shù)據(jù),，2018年,，美國向東北亞出口的LNG更是達(dá)到1073萬噸,。
中國也向美國LNG拋出了橄欖枝。2018年2月,，中石油與美國錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）簽署了25年長期合同,，將從2018年起每年進(jìn)口美國LNG 120萬噸。
東北亞地區(qū)的天然氣定價(jià)師承歐洲的掛靠石油模式,，日本的一攬子石油進(jìn)口指數(shù)JCC曾長期壟斷該地區(qū)的定價(jià)權(quán),。
但在天然氣和石油脫鉤的大趨勢下，亞洲買家的現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格方案,，則盯住了美國的亨利樞紐價(jià)格,。不同于歐洲的TTF、PEG,，俄國人對于亨利樞紐幾乎毫無掌控力,，這相當(dāng)于將定價(jià)權(quán)拱手讓給了美國人。
俄羅斯人正在反擊,。依托價(jià)格優(yōu)勢發(fā)力追趕LNG,，并大力新建天然氣管道。
根據(jù)俄氣公布的數(shù)據(jù),，俄羅斯在西伯利亞東部擁有52.4萬億方陸上天然氣和14.9萬億方海上天然氣探明儲量,。
開采地區(qū)位于歐亞邊界的北極LNG 2號項(xiàng)目，充滿了亞洲色彩,。除中石油和中海油共擁有20%權(quán)益外,，今年6月29日，諾瓦泰克向日本三井物產(chǎn)株式會社和日本石油出售了10%的項(xiàng)目權(quán)益,。
此外,，1.4萬億方儲量的雅庫特油氣田、2.7億方儲量的伊爾庫茨克油氣田,、勘察加天然氣生產(chǎn)中心,、年產(chǎn)能1000萬噸的薩哈林2號LNG項(xiàng)目（即庫頁島）、規(guī)劃中的薩哈林3號LNG項(xiàng)目以及位于符拉迪沃斯托克（即海參崴）的LNG生產(chǎn)基地,，這些遍地開花的項(xiàng)目都對應(yīng)著克林姆林宮的《俄羅斯2035能源戰(zhàn)略》,。
根據(jù)該戰(zhàn)略，到2035年,，莫斯科出口遠(yuǎn)東的石油和管道天然氣的比例要上升至全俄的40%,，LNG上升至30%，以擺脫對歐洲市場的過度依賴,。
俄羅斯目前新建LNG項(xiàng)目幾乎全在亞洲部分,。圖源：《金融時(shí)報(bào)》
俄羅斯在遠(yuǎn)東還有另一位可靠、強(qiáng)大的盟友——中國,。
2014年5月21日,，中俄兩國在上海簽署了為期30年,、總價(jià)值高達(dá)4000億美元的天然氣合作協(xié)議——《中俄東線供氣購銷合同》。俄羅斯的天然氣管道建設(shè),，也配合著該項(xiàng)大訂單穩(wěn)步推進(jìn),。
合同簽訂四個(gè)月后，中俄在雅庫茨克啟動了耗資7700億盧布（約合853.19億元）,、年輸送能力610億方的“西伯利亞力量”天然氣管道的建設(shè)工作,。
該管道連接了東西伯利亞的雅庫特油氣田和薩哈林-符拉迪沃斯托克天然氣管道，且將于黑龍江省黑河市入境中國,，以滿足每年380億方的天然氣出口,。
新華社7月26日報(bào)道，中俄東線天然氣管道在黑河已完成管道連接,。該管道的國內(nèi)段將從黑河直接通到上海；管道的俄羅斯境內(nèi)段預(yù)計(jì)將于今年12月完工,。
中俄能源合作還不止于此,。
根據(jù)中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，2018年,，中國的天然氣消費(fèi)量達(dá)2766億方,，其中進(jìn)口部分達(dá)1254億方，已超越日本成為世界第一大天然氣進(jìn)口國（不含歐盟）,。即便中俄天然氣管道東線功率全開,，也只能滿足中國天然氣進(jìn)口量的約三分之一。
中俄天然氣管道的西線段或正是解決方案之一,。這條被俄方命名為阿爾泰線的天然氣管道,，計(jì)劃滿足西線年300億方的進(jìn)口量，氣源正是中方參股的亞馬爾半島區(qū)域,。
此外,，關(guān)于中俄之間第三條天然氣管道的談判也未停歇過。連接薩哈林島-符拉迪沃斯托克的遠(yuǎn)東天然氣管道,，最近處距離中國黑龍江的雞西市和虎林市僅不到50公里,。
紅色即為西伯利亞力量線，綠色為遠(yuǎn)東薩哈林-海參崴線,，藍(lán)色為阿爾泰線,。圖源：俄氣
正如中國國家主席習(xí)近平訪問俄羅斯時(shí)所言，“搬不走的好鄰居,、拆不散的真伙伴”,。在中國的鼎力支持下，面對來勢洶洶的美國LNG,，俄羅斯的反擊才剛剛開始,。
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