歐亞資源CEO：中日韓鋰電優(yōu)勢無人能及,，未來三方將鏖戰(zhàn)
未來競爭的方向主要是高鎳三元電池以及充電樁的建設(shè),。
記者 |周小飏
“我不關(guān)心現(xiàn)在鈷的需求狀況，‘現(xiàn)在’終將成為歷史,?！?/p>
11月5-10日,，在上海參加第二屆進(jìn)博會時，鈷業(yè)巨頭歐亞資源集團(tuán)（Eruasian Resources Group，下稱歐亞資源）CEO宋本（Benedikt Sobotka）在接受界面新聞獨(dú)家專訪時稱,，“今年鈷市場很困難,。這是眾所周知的?！?/p>
2020年底和2021年是非常關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn),。因?yàn)樘厮估⒋蟊姷溶嚻笊a(chǎn)的新系列電動汽車,，將陸續(xù)在2020年夏秋之際和2021年上市,。
歐亞資源是全球銅、鈷,、鐵合金,、鉻合金,、鋁生產(chǎn)商,，總部位于盧森堡，其主要資產(chǎn)集中在哈薩克斯坦,、非洲和巴西,。哈薩克斯坦共和國政府為其主要股東，占股40%,。
動力電池生產(chǎn)商們正在觀望,。他們會根據(jù)這些品牌車企的電動汽車上市以及銷售情況來排產(chǎn)。這將影響作為生產(chǎn)動力電池重要原材料的鈷的需求,。
宋本預(yù)計,，2021年將是鈷需求十分旺盛的一年。
動力電池暫時熄火,，鈷價陷入谷底
自去年年中起,，鈷價進(jìn)入下行通道，目前已是歷史低谷,。今年9月初的數(shù)據(jù)顯示,，倫敦金屬交易所（LME）金屬鈷均價14.87美元/磅，同比下降61.4%,。
這主要受到供應(yīng)過剩,，以及中國新能源電動車補(bǔ)貼退潮的影響。
因?yàn)殁拑r低迷,，鈷業(yè)巨頭們先后選擇停產(chǎn)保價,。
今年2月，歐亞資源暫停了其與Gecamines的合資企業(yè)博斯礦業(yè)有限公司（Boss Mining Sprl,，下稱博斯礦業(yè)）,。博斯礦業(yè)的鈷產(chǎn)量曾超過全球供應(yīng)量的5%。
今年8月，全球最大鈷生產(chǎn)商嘉能可關(guān)閉了它在剛果（金）的Mutanda銅鈷礦,。Mutanda是全球最大的鈷礦,，約占全球鈷供應(yīng)的近20%。嘉能可預(yù)計,，該礦將一直暫停至2021年,。
以手機(jī)為代表的消費(fèi)電池，以及電動車市場,，撐起了鈷的最主要需求,。
據(jù)國泰君安統(tǒng)計，去年消費(fèi)電池用鈷占比最高,，占比46%,；純電動車用鈷占比約12%。
宋本稱,，隨著手機(jī)對待機(jī)時間的要求越來越長,，電池能量密度逐漸增大，且新一代手機(jī)屏幕更大,，耗電更多,，需要消耗更多的鈷金屬。
“手機(jī)市場鈷需求很大,，但未來增長率將不如此前,。”宋本說,，電動車對鈷的需求增長則將加快,，年復(fù)合增長率達(dá)到20%-30%，這一市場需求也將超越消費(fèi)電池,。
但原本增勢生猛的電動車市場,，今年暫時熄火。宋本分析,，原因之一是中國市場出現(xiàn)的變化,。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下，過去十年,，中國動力電池迎來爆發(fā)式增長,。據(jù)恒大研究院數(shù)據(jù)顯示，2009-2018年,，中國動力電池裝機(jī)量從0.03GWh增至57GWh,，增長超千倍。
2017年,，中國鋰電池在全球市場份額突破60%,，超越日韓,，成為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國。
今年,，中國政府宣布將逐步減少新能源汽車相關(guān)補(bǔ)貼,，并自6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，第一,、第二,、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時廢止,。這等于國內(nèi)動力電池的保護(hù)網(wǎng),，被徹底撤下。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（下稱中汽協(xié)）最新數(shù)據(jù),，10月,，國內(nèi)新能源汽車銷量同比下降45.6%，已連續(xù)四個月下降,。動力電池的需求和裝機(jī)量也自然跟著下降,。
目前，大規(guī)模生產(chǎn)電動車的廠商包括特斯拉,、大眾,、戴姆勒、寶馬,、豐田汽車和中國部分車企等。
宋本稱,，從全球市場看,，目前可供選擇的新能源汽車車型并不多?！按蠖嘬囆椭荒芡ㄟ^訂購,，”宋本以大眾汽車為例，現(xiàn)在訂購的新車,，交付需等到明年5月以后,。
因此，電池廠商也在觀望,，許多廠商并未滿負(fù)荷生產(chǎn),。據(jù)宋本介紹，他們想等兩三年之后,，視其與汽車廠商簽訂的長期協(xié)議中新系列車型的銷售情況,，再決定排產(chǎn)。
隨著新車車型陸續(xù)從2020年上市,，宋本稱看好2020年,，尤其是2021年的鋰電池市場。
中日韓鋰電巨頭鏖戰(zhàn)
談及鋰電池廠商，宋本認(rèn)為,，中日韓三國的優(yōu)勢目前無人可及,。
寧德時代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）、松下,、LG化學(xué),、SKI等公司，目前在全球動力電池排名第一陣營,。
“動力電池巨頭們之所以能夠在激烈競爭中具備優(yōu)勢,，是因?yàn)榇髲S成本低?！彼伪痉Q,，這和手機(jī)鋰電池生產(chǎn)廠商很像，只有少數(shù)電池廠商才有這種能力,。
相較中韓,，日本市場具有獨(dú)特之處。
日本此前更傾向于生產(chǎn)氫燃料新能源汽車,，電動汽車規(guī)模較小,。
“他們正處于暫時向鋰電池電動車過渡的過程中。豐田和本田都是剛剛開始規(guī)模生產(chǎn)電動車,?！彼伪菊f。
按照正極材料分類,，動力電池有三元鋰電池,、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池,、鈦酸鋰電池等,。
中國動力電池應(yīng)用分會研究部認(rèn)為，面對補(bǔ)貼不斷退坡,，國內(nèi)車企為迎合市場需求開始追求更高的續(xù)航里程,，三元鋰電池在乘用車領(lǐng)域大受追捧。
據(jù)中國動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計,，今年上半年,，三元鋰電池在國內(nèi)裝機(jī)量中的占比為71.14%，位列第一,；磷酸鐵鋰占比為26.97%,，位列第二。
在三元鋰電池生產(chǎn)上,，日本的技術(shù)路線與中韓亦不同,。
例如,，日本松下采用的正極材料是NCA（鎳鈷鋁），三種材料配比為80：15：5,。特斯拉采用的正是松下NCA鋰電池,。
但中國和韓國市場，電池廠商們多走NCM（鎳鈷錳）正極材料技術(shù)路線,，比如寧德時代和SKI,。
宋本表示，NCM技術(shù)路線初期,，鎳含量較低,，更容易快速和大規(guī)模生產(chǎn)。他認(rèn)為,，中國電池廠商的競爭優(yōu)勢也在于規(guī)?；爱a(chǎn)能規(guī)模越大,，越具備競爭優(yōu)勢,。”
但隨著對電池能量密度要求增加,，NCM開始進(jìn)入高鎳路線,。NCM811，即正極材料中鎳鈷錳的含量比例為80：10：10的三元鋰電池,，是目前能量密度與技術(shù)含量最高的技術(shù)路線,。
宋本稱，以NCM811三元鋰電池為代表的高鎳路線,，是未來鋰電池的發(fā)展方向,。動力電池廠商將展開激烈競爭。
寧德時代,、比亞迪計劃今年將量產(chǎn)NCM811動力電池。
但NCM811三元電池的構(gòu)成,，讓其很難完全滿足消費(fèi)者續(xù)航里程和安全性合一的完美設(shè)想,，因?yàn)槟芰棵芏仍礁撸瑴乜睾桶踩跃驮诫y保障,。因此,，要保障電池安全性及循環(huán)壽命，能量密度會相對受限,。
宋本稱,，NCM811三元電池達(dá)到安全規(guī)模生產(chǎn)仍有難度。但松下的NCA電池,，一開始即為高鎳路線,，已經(jīng)解決了高鎳三元電池的大規(guī)模生產(chǎn)問題,。
隨著中國逐漸減少補(bǔ)貼并取消動力電池白名單限制，未來中日韓三國的鋰電池巨頭將在中國鏖戰(zhàn),，競爭的方向主要是高鎳三元電池以及充電樁的建設(shè),。
日韓的“進(jìn)攻”已經(jīng)開始。
LG化學(xué)已先后宣布三項(xiàng)在華投資,。去年4月,，其與華友鈷業(yè)合作，決定投資100多億元成立了兩家合資公司,，用于生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體和正極材料,。
同年7月，LG化學(xué)宣布,，投資約138億元建設(shè)產(chǎn)能達(dá)32GWh的南京工廠,。今年年初，該公司又宣布,，2020年前再投資1.2萬億韓元（約合72億元人民幣）,，在南京新港開發(fā)區(qū)新建兩家電池廠。
特斯拉的老供應(yīng)商松下,，也已在中國大連投資500億日元（約合31.13億元人民幣）建設(shè)方形電池工廠,，去年已生產(chǎn)供貨。
松下還宣布,，將與特斯拉合作在中國生產(chǎn)電池,。豐田在中國的一些車型如花冠和雷凌，已開始使用松下的鋰電池,。
極其重要的中國市場
對于未來中國動力電池市場的鈷需求,，宋本表示，依然擁有很強(qiáng)的信心,。
他預(yù)計,，盡管增速放緩，中國今年仍將生產(chǎn)150萬輛電動車,。去年,，中國的新能源汽車銷量共計122萬輛。
目前,，中國市場約占?xì)W亞資源營收的1/4,。
宋本表示，從動力電池領(lǐng)域看,，中國是歐亞資源最大的精煉市場,，但不是最大的終端市場。
目前,，中國擁有全球80%-90%的鋰,、鈷精煉能力,。歐亞資源等生產(chǎn)的鋰和鈷，需在中國加工成為精煉鋰和精煉鈷,，才能出口至終端客戶,，比如日韓。
除貿(mào)易方式外,，近年來,，歐亞資源與中國企業(yè)開始聯(lián)手在剛果（金）以及其他地區(qū)開始礦業(yè)項(xiàng)目合作。
宋本稱,，以中國國企為代表的中企,，在非洲擁有多年礦業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)。依靠強(qiáng)有力的國家支持,，這些中企在并不容易拓展商業(yè)的中非地帶營商多年,。“這是中國企業(yè)的優(yōu)勢,?！彼伪痉Q。
剛果（金）供應(yīng)了全球2/3的鈷,。在這里,，除了嘉能可、歐亞資源兩家鈷業(yè)巨頭外,，還有中鐵資源集團(tuán),、金川集團(tuán)、華友鈷業(yè)（603799.SH）,、寒銳鈷業(yè)（300618.SZ）,、洛陽鉬業(yè)（603993.SH）、紫金礦業(yè)（601899.SH）,、五礦資源（01208.HK)等十幾家淘鈷的中企,。
歐亞資源則擁有“先到者”以及成本優(yōu)勢。
2015年9月2日,，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（下稱中色股份）與歐亞資源子公司Metalkol SA簽署了《剛果（金）RTR項(xiàng)目總承包框架協(xié)議》,。
2016年6月，雙方簽署項(xiàng)目總承包合同,，一期項(xiàng)目合同金額約6.54億美元，2017年2月6日開工建設(shè),。
除前述嘉能可限產(chǎn)關(guān)停的Mutanda銅鈷礦外,，未來1-3年鈷行業(yè)的最大供給增量，還將來自嘉能可另一個3萬噸產(chǎn)能的鈷項(xiàng)目KCC,，以及歐亞資源的RTR項(xiàng)目,。RTR項(xiàng)目的鈷供應(yīng)量將占全球的15%,，其中一期產(chǎn)能1.4萬噸，二期合計產(chǎn)能約2萬噸,。
據(jù)宋本介紹,，RTR項(xiàng)目去年已投產(chǎn)。若能全負(fù)荷達(dá)產(chǎn),，歐亞資源將成為僅次于嘉能可的全球第二大鈷供應(yīng)商,，及中國最大的鈷供應(yīng)商。
除鈷礦外,，歐亞資源還與中國企業(yè)聯(lián)盟在巴西開發(fā)鐵礦石項(xiàng)目,，即Bamin一體化項(xiàng)目。
2017年9月,，歐亞資源的巴西子公司BahiaMinerao（Bamin）與巴西巴伊亞州政府,、中國企業(yè)聯(lián)盟共同簽署了協(xié)議，計劃開發(fā)Bamin一體化項(xiàng)目,，投資約23億美元,，涉及采礦和物流等。
中國企業(yè)聯(lián)盟由中國中鐵,、中國交通建設(shè)公司和大連華瑞重工業(yè)集團(tuán)組成,。
根據(jù)協(xié)議，中國企業(yè)將共同擁有礦山,、鐵路和港口項(xiàng)目的所有權(quán)并參與項(xiàng)目的發(fā)展和融資,。
該礦山項(xiàng)目主要對PedradeFerro礦山進(jìn)行開發(fā)，預(yù)計該礦每年將生產(chǎn)1950萬噸高品位鐵精礦,。
由于去年巴西政府換屆等因素,，這一項(xiàng)目有所推遲。宋本稱,，目前該項(xiàng)目已開工建設(shè),，開采出的鐵礦石將運(yùn)往歐洲、中東以及中國,。
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