珠寶市場(chǎng)細(xì)分品類發(fā)展概況
——《2020中國(guó)珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（三）
黃金：銷量下降,，創(chuàng)新增強(qiáng)
1.行業(yè)規(guī)模
據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),，2020年全國(guó)黃金實(shí)際消費(fèi)量較上年同比下降18.13%至820.98噸,，其中首飾用金同比下降27.45%至490.58噸,，為近5年最低；年內(nèi)金條和金幣用金同比增長(zhǎng)9.21%至246.59噸,。
根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),，2020年中國(guó)黃金產(chǎn)品零售總額約為3400億元，占我國(guó)珠寶市場(chǎng)整體份額的56%左右,。其中,，黃金首飾零售總額約為2400億元，金幣及金條零售總額約為1000億元,。
2.市場(chǎng)表現(xiàn)
“5D黃金”引領(lǐng)黃金工藝創(chuàng)新,。2020年,，黃金飾品的工藝創(chuàng)新主要體現(xiàn)為前些年幾類主要產(chǎn)品的升級(jí)和組合，包括3D硬金,、5D黃金,、5G黃金和古法黃金等。其中,，較為突出的是“5D黃金”產(chǎn)品,。
“小輕新”類產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2020年,，在實(shí)體店市場(chǎng)份額向線上轉(zhuǎn)移的進(jìn)程中,，低客單價(jià)產(chǎn)品更適應(yīng)線上渠道，也推動(dòng)黃金飾品向“小”“輕”的方向發(fā)展,。而工藝技術(shù)的進(jìn)步也支撐黃金飾品在“輕”“新”方面更進(jìn)一步,。
“古法黃金”后程發(fā)力。根據(jù)行業(yè)調(diào)研,，“古法黃金”類產(chǎn)品自2020年三季度后半段起銷量迅速上升,。這類產(chǎn)品體現(xiàn)出單件高克重,、高文化附加值,、高客單價(jià)的“三高”屬性，主要面向中高收入消費(fèi)群體,。上半年,，由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗，消費(fèi)普遍下降,；下半年,，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，消費(fèi)也出現(xiàn)強(qiáng)烈反彈,。
鉆石：“消費(fèi)升級(jí)”趨勢(shì)凸顯
1.行業(yè)規(guī)模
2020年,，國(guó)內(nèi)三大結(jié)婚季中的兩個(gè)——2月和5月都因疫情而導(dǎo)致婚禮普遍推遲，從而影響鉆石飾品的最大基本盤(pán)——婚戀產(chǎn)品的消費(fèi)下降,。
數(shù)據(jù)顯示,，2020年上海鉆石交易所交易總金額累計(jì)為39.02億美元，較上年下降7.9%,；通過(guò)上海鉆石交易所海關(guān)報(bào)關(guān)的一般貿(mào)易項(xiàng)成品鉆進(jìn)口總額14.24億美元,，同比下降23.1%；全年鉆石進(jìn)口總額59.45億美元,，同比下降23.7%,。根據(jù)貝恩咨詢數(shù)據(jù)，我國(guó)全年鉆石飾品零售總額同比下降約6%,，較全球鉆飾市場(chǎng)零售額16%的降幅,，中國(guó)市場(chǎng)顯示出較強(qiáng)的韌性,。
根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)鉆石飾品零售總額約為800億元,，占我國(guó)珠寶市場(chǎng)整體份額的13%左右,。中國(guó)鉆飾市場(chǎng)受疫情影響，第一季度零售額同比大幅下降,，自二季度起呈現(xiàn)強(qiáng)勁的復(fù)蘇走勢(shì),。
2.市場(chǎng)表現(xiàn)
消費(fèi)升級(jí)。盡管整體消費(fèi)規(guī)模因消費(fèi)群體基數(shù)的下降有所縮減,，但2020年鉆石飾品行業(yè)仍體現(xiàn)出顯著的“消費(fèi)升級(jí)”趨勢(shì),。從不同克拉數(shù)產(chǎn)品的銷售額來(lái)看，30分,、50分及1克拉左右的鉆石飾品銷售額占比都有一定提升,；厘石類產(chǎn)品也在首飾“輕奢化”趨勢(shì)中受益而表現(xiàn)良好。從綜合品質(zhì)來(lái)看,，中高端消費(fèi)人群在選擇購(gòu)買鉆石飾品時(shí),，對(duì)顏色、凈度的關(guān)注較過(guò)去有所提高,，而中低端消費(fèi)人群在選擇購(gòu)買鉆石飾品時(shí)更關(guān)注性價(jià)比,。從產(chǎn)品客單價(jià)來(lái)看，年內(nèi)婚戀類鉆石飾品平均客單價(jià)同比增長(zhǎng)5%-10%,。
消費(fèi)場(chǎng)景持續(xù)拓展,。隨著年輕消費(fèi)者，尤其是年輕女性消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性日益提高,，“悅己消費(fèi)”得到快速發(fā)展,。近年來(lái)，“輕奢風(fēng)”鉆飾備受市場(chǎng)追捧,，特別是在直播電商等線上渠道,，增長(zhǎng)勢(shì)頭可觀。調(diào)研顯示,，2020年“非婚戀”類鉆石飾品市場(chǎng)份額占比約為25%,，較上年增長(zhǎng)5%。從產(chǎn)品類型來(lái)看,，戒指的市場(chǎng)受歡迎程度最高,，其次是吊墜、耳飾,、手鐲等,。
翡翠：原料供應(yīng)下降，價(jià)格持續(xù)上漲
1.行業(yè)規(guī)模
根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),，2020年翡翠產(chǎn)品零售總額約為900億元,，占我國(guó)珠寶市場(chǎng)整體份額的15%左右,。其中，線下實(shí)體渠道零售額占比約為40%,，線上渠道占比約為60%,。
2.市場(chǎng)表現(xiàn)
原料端供應(yīng)受限推動(dòng)價(jià)格上漲。供應(yīng)端,，由于近年來(lái)緬甸政府開(kāi)始實(shí)行保護(hù)性政策,，關(guān)停了很多礦山并限制翡翠原石出口，疊加緬甸交易公盤(pán)因疫情而取消,，翡翠原石供應(yīng)量進(jìn)一步縮小,。從平洲市場(chǎng)的原料交易情況來(lái)看，年內(nèi)翡翠原石的價(jià)格整體漲幅為20%-30%,，其中高品質(zhì)翡翠原石的價(jià)格漲幅為40%-50%,，中低端原石的價(jià)格漲幅為10%-20%。消費(fèi)端,，隨著原料價(jià)格的上漲,，高品質(zhì)翡翠成品的價(jià)格也持續(xù)高漲，漲幅達(dá)30%-40%,。
線上銷售熱度不減,，消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大。2020年,，以廣州四會(huì),、云南瑞麗為代表的翡翠直播電商持續(xù)火熱,。直播電商極大拓展了翡翠消費(fèi)群體,，促進(jìn)了產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，降低了企業(yè)庫(kù)存,，解決了企業(yè)資金回籠問(wèn)題,，為近年來(lái)處于低谷的翡翠行業(yè)帶來(lái)了新的希望。但是,，由于主播專業(yè)素養(yǎng)參差不齊,，加之直播產(chǎn)品普遍價(jià)格較低，因此在產(chǎn)品質(zhì)量保證,、產(chǎn)品創(chuàng)新方面都有待進(jìn)一步加強(qiáng),。調(diào)研顯示，線上銷售以手鐲與掛件為主,，各自占比為30%左右,。原石的線上銷售額占比約14%，位居第三,，這主要是由于原石交易具有一定不可預(yù)知性,，增加了交易的趣味性,，因此很多消費(fèi)者選擇購(gòu)買原石收藏或定制。線下渠道方面,，手鐲銷售額占比約50%,，翡翠鑲嵌類飾品占比約10%，其余為掛件,、戒面等,。
和田玉：價(jià)格整體上漲，機(jī)雕占比擴(kuò)大
1.行業(yè)規(guī)模
據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),，2020年和田玉零售總額約為300億元,，占我國(guó)珠寶市場(chǎng)整體份額的5%左右。其中,，高品質(zhì)和田玉的零售額占比約為25%,。從原材料交易額來(lái)看，青海料約占45%,，新疆料約占20%（其中,、子料約占10%、山料約占10%）,，俄料約占20%,，韓料約占5%。
2.市場(chǎng)表現(xiàn)
不同產(chǎn)地,、檔次,、規(guī)格的玉石價(jià)格漲幅不同。2020年,，和田玉原料價(jià)格整體累計(jì)上漲約50%,。從顏色來(lái)看，碧玉,、白玉年內(nèi)價(jià)格上漲超過(guò)40%,；從產(chǎn)地來(lái)看，俄料和韓料因疫情影響缺少新貨,，市場(chǎng)上以存貨為主,，其中俄料價(jià)格上漲30%以上，韓料價(jià)格則保持平穩(wěn),。不同規(guī)格的子料方面,，120克以下的價(jià)格快速上漲，年內(nèi)漲幅超過(guò)1倍,；120克-260克左右的子料價(jià)格基本穩(wěn)定,；260克以上的大子料價(jià)格仍然持續(xù)上揚(yáng)，漲幅約15%。收藏級(jí)別的子料價(jià)格上漲尤為明顯,。成品方面,，中低端產(chǎn)品年內(nèi)價(jià)格普遍上漲30%-40%，但高品質(zhì)成品價(jià)格漲幅低于原料價(jià)格漲幅,，許多玉雕工作室都減少了成品的制作及銷售,，呈“持料觀望”狀態(tài)。
直播電商進(jìn)一步搶占線下份額,。2020年,，和田玉線上零售額占比由上一年的50%提升至70%左右，雖然線上渠道偶有萬(wàn)元以上級(jí)別的玉石成交,，但總體仍以客單價(jià)500元以下的走量銷售為主,，且消費(fèi)粘性有待加強(qiáng)。
機(jī)雕產(chǎn)品占比快速提升,。隨著直播電商帶動(dòng)行業(yè)整體市場(chǎng)需求增長(zhǎng),，機(jī)雕產(chǎn)品以低成本、低次品率,、高產(chǎn)量等特點(diǎn),，市場(chǎng)份額快速增加，機(jī)器加工的手鐲,、平安無(wú)事牌已成為直播電商等線上渠道的主流產(chǎn)品,。
彩色寶石：高端品類持續(xù)走強(qiáng)，銷售渠道多元化
1.行業(yè)規(guī)模
據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),，2020年我國(guó)彩色寶石行業(yè)零售總額約為300億元,，占我國(guó)珠寶市場(chǎng)整體份額5%左右。全年彩寶市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出高端品類持續(xù)走強(qiáng),、中端品類表現(xiàn)分化,、低端品類銷量穩(wěn)增、銷售渠道多元發(fā)展,、規(guī)范化程度日益提高等特點(diǎn),。
2.市場(chǎng)表現(xiàn)
高端品類持續(xù)走強(qiáng),。2020年,，高端彩色寶石市場(chǎng)關(guān)注度得到較大幅度提升，加之上游供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懏a(chǎn)能下滑,，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)高端彩色寶石價(jià)格上漲,。其中，紅寶石,、藍(lán)寶石價(jià)格漲幅超過(guò)10%,；祖母綠價(jià)格漲幅超過(guò)20%，而哥倫比亞祖母綠的價(jià)格漲幅更是超過(guò)30%,。
中低端品類表現(xiàn)分化,。2020年,，碧璽、月光石,、葡萄石等中端寶石市場(chǎng)銷售持續(xù)下滑,，交易低迷。而海藍(lán)寶石,、尖晶石等品類彩寶的市場(chǎng)熱度較高,，價(jià)格持續(xù)上漲，交易量明顯增加,。其中,，海藍(lán)寶石年內(nèi)價(jià)格漲幅超過(guò)40%、尖晶石年內(nèi)價(jià)格漲幅超過(guò)30%,。低端寶石在直播電商等新銷售模式的帶動(dòng)下市場(chǎng)回暖,，銷量穩(wěn)步增加。雖然各品類市場(chǎng)表現(xiàn)不一,，但從行業(yè)整體來(lái)看,，由于中低端彩色寶石品類繁多，企業(yè)規(guī)模偏小,，市場(chǎng)推廣沒(méi)有聚焦,，因此價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重，且尚未形成規(guī)模效應(yīng),。
珍珠：市場(chǎng)以淡水珍珠為主,，海水珍珠受疫情影響較大
1.行業(yè)規(guī)模
據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)珍珠行業(yè)零售總額約為150億元,，占我國(guó)珠寶市場(chǎng)整體份額的3%左右,。從供應(yīng)量上來(lái)看，淡水養(yǎng)殖珍珠依然占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,；海水珍珠因疫情導(dǎo)致進(jìn)口渠道受限,，份額有所下滑。
2.市場(chǎng)表現(xiàn)
淡水珍珠方面,，2020年我國(guó)淡水養(yǎng)殖珍珠產(chǎn)量約為500噸,，較往年有一定幅度的下降，但大顆粒,、高品質(zhì)的珍珠產(chǎn)量有明顯上升,。而這一系列的變化，主要源于限養(yǎng),、禁養(yǎng)政策的出臺(tái),，珍珠養(yǎng)殖企業(yè)通過(guò)縮減養(yǎng)殖規(guī)模、改善養(yǎng)殖環(huán)境及提升養(yǎng)殖技術(shù)等措施積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。同時(shí),，珍珠養(yǎng)殖企業(yè)在銷售渠道拓展,、衍生產(chǎn)品研發(fā)，以及珍珠文化打造等方面加大投入,，成功實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型,。
海水珍珠方面，2020年初受疫情影響,，上游產(chǎn)量下滑,、進(jìn)口貿(mào)易停滯。同時(shí),，國(guó)內(nèi)海關(guān)監(jiān)管趨嚴(yán)以及市場(chǎng)消費(fèi)低迷等因素都給海水珍珠產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn),，海水珍珠企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境不容樂(lè)觀。市場(chǎng)供應(yīng)方面,，調(diào)研顯示2020年日本akoya珍珠產(chǎn)量約在10噸左右,，市場(chǎng)價(jià)格較2019年有10%左右的漲幅。大溪地黑珍珠產(chǎn)量約為10噸-12噸,，市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定,，與2019年基本持平。
（特約撰稿人 沙拿利 通訊員 柳毅 付堯 王一非 張曉敏）
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