認(rèn)購超百億美元,！山東黃金集團成功發(fā)行6億美元債券
8月19日,，山東黃金集團有限公司（簡稱：山東黃金）成功在境外發(fā)行6億美元債券。此次發(fā)售吸引了國際投資者的踴躍認(rèn)購,，實際認(rèn)投金額達到102億美元,，認(rèn)購倍數(shù)逾17倍。
據(jù)了解,，受益于強烈的認(rèn)購意愿和超大規(guī)模,，此次發(fā)行最終三年期票面利率收窄80基點在2.4%，五年期票面利率收窄70基點在2.8%,，分別創(chuàng)山東省內(nèi)企業(yè)境外美元債券發(fā)行以來最大賬簿規(guī)模,、最高賬簿覆蓋及最高收窄幅度三項紀(jì)錄。
據(jù)統(tǒng)計,，認(rèn)購本次發(fā)行債券的有富達基金,、貝萊德基金、瑞信資管,、中國人壽,、中國再保險，以及中農(nóng)工交建和各大股份制銀行等單位,、基金,、資管、保險共計100多家投資者,，最終認(rèn)購規(guī)模超過百億美元,。其中，三年期債券投資者構(gòu)成方面銀行司庫占56%,，基金,、資管公司占42%，私人銀行及其他類占2%; 五年期債券銀行司庫占57%，基金,、資管公司占41%,，私人銀行及其他類占2%；整體地域覆蓋英國,、德國,、瑞士、新加坡,、日本,、韓國、中國香港等多個國家和地區(qū),。
這次發(fā)行美元債券將主要用于境外債務(wù)置換,、企業(yè)營運資金，有利于進一步拓展該集團融資渠道,，提升在全球范圍內(nèi)的資金配置能力,，較好地彰顯了山東黃金的品牌價值。
該債券由山東黃金集團的全資離岸子公司SDG Finance Limited發(fā)行,，預(yù)期發(fā)行評級BBB-(標(biāo)普),。為確保債券順利發(fā)行，該集團領(lǐng)導(dǎo)牽頭組建了發(fā)債項目團隊,，由中國銀行,、中信里昂、工銀國際等擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，期間積極與境內(nèi)外投資者溝通交流,，推介債券發(fā)行事項,，以獲取市場的廣泛關(guān)注。經(jīng)過近五個月的籌備,，于8月18日正式啟動境外債交易并開展網(wǎng)上路演,，召開一系列固定收益投資者電話會議，就投資者關(guān)注的事項進行了詳細(xì)解答,、深入溝通,，達成了重要共識。
路演結(jié)束后,，根據(jù)投資者參與情況,，項目團隊第一時間召開初始價格指引討論會，制訂發(fā)行方案,，將引導(dǎo)價格三年期定在3.2%,、五年期定在3.5%。由于采取了成功的定價策略，最大限度地吸收來自已有及潛在投資人的訂單,，在6個多小時的認(rèn)購時間內(nèi),，賬簿峰值達到112億美元，有效認(rèn)購金額為102億美元,，承銷團據(jù)此將最高價格指引收緊70-80個基點,，最終交易價格為指引價格的最緊端。
對山東黃金而言,，此次成功發(fā)行6億美元債意義重大,，充分彰顯了境內(nèi)外投資者對山東黃金綜合實力、品牌聲譽及發(fā)展前景的充分認(rèn)可,。本次發(fā)行使該集團獲得了低成本的長期穩(wěn)定資金,，有效降低了財務(wù)費用，提升了山東黃金在國際市場的知名度和影響力,。（中國礦業(yè)報記者? 李平? 張繼勇）
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