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截至上一個(gè)交易日,，東方財(cái)富CHOICE終端數(shù)據(jù)顯示，倫敦金屬交易所報(bào)綜合鋁03合約（代碼：LALT）（以下簡稱：倫鋁）下跌2.03%,。不過，拉長周期看，近4個(gè)月內(nèi)倫鋁最大漲幅達(dá)到了42.15%,。

對此,，有觀點(diǎn)認(rèn)為，近期烏俄局勢緊張,，對主要鋁錠出口國有一定負(fù)面影響,，疊加通貨膨脹、能源上漲,、物流不暢,、庫存偏低、下游需求趨旺等因素,，對國內(nèi)國際鋁期貨構(gòu)成利好支撐,。此外，“雙碳”目標(biāo)政策主動(dòng)收縮國內(nèi)鋁產(chǎn)能,，對擁有自備電廠,、擁有自備煤礦、采取循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式且有出口創(chuàng)匯業(yè)務(wù)的上市鋁企構(gòu)成利好,，特別是綠電鋁,、再生鋁和出口鋁三個(gè)細(xì)分子行業(yè)將迎來正面效應(yīng)。

滬鋁主力合約連續(xù)上漲（圖源：東方財(cái)富）

湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院副院長,、博士生導(dǎo)師曹二保教授分析認(rèn)為：“烏俄局勢緊張只是全球金屬價(jià)格上漲的表層因素，深層因素仍是供求關(guān)系格局在起作用,。由于上游能源價(jià)格上漲,、各國鋁錠庫存偏低、下游細(xì)分行業(yè)需求趨旺等因素作用,，共同推高國內(nèi)及國際鋁現(xiàn)貨及期貨價(jià)格,，因此出現(xiàn)了鋁強(qiáng)于金的情況。”他舉例進(jìn)行說明,，“今年以來,，全球能源短缺問題加劇，國際原油,、天然氣價(jià)格均有明顯上漲,。電解鋁是高能耗產(chǎn)業(yè),，能源短缺、經(jīng)濟(jì)制裁,、地緣沖突對海外電解鋁產(chǎn)能開工構(gòu)成不利影響,，這可能會(huì)對全球鋁供應(yīng)鏈下游造成一定沖擊?！?/p>

依據(jù)公告數(shù)據(jù),，俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司（H股代碼：00486）（以下簡稱：俄鋁）是全球生產(chǎn)規(guī)模第二大的電解鋁生產(chǎn)商，2021年電解鋁產(chǎn)量為376萬噸,，占全球供應(yīng)量的5.6%,，2021年氧化鋁總產(chǎn)量830萬噸，占全球供應(yīng)量的10.7%,。此外,，俄鋁在烏克蘭的氧化鋁產(chǎn)量為174萬噸，占該公司氧化鋁產(chǎn)能的20.1%,。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì),，西歐地區(qū)的電解鋁在運(yùn)行產(chǎn)能326萬噸/年，目前減產(chǎn)超過80萬噸/年,，占全球市場產(chǎn)能的1.1%,。此前的2018年，倫敦期貨交易所曾暫停俄鋁的鋁錠交割,，導(dǎo)致市場擔(dān)憂全球鋁供應(yīng)鏈進(jìn)入產(chǎn)能缺口周期,，倫鋁價(jià)格在10個(gè)交易日內(nèi)上漲27%，滬鋁主力合約價(jià)格亦跟隨上漲12%,。

他進(jìn)一步表示：“從下游需求來看,，雖然建筑用鋁需求放緩,，但是軌道交通、航空制造,、汽車生產(chǎn),、對外出口的需求都在增長,。這對于擁有自備電廠、擁有自備煤礦,、采用循環(huán)經(jīng)濟(jì),、對外出口創(chuàng)匯的鋁企構(gòu)成較大利好。電解鋁供需有望持續(xù)處于偏緊狀態(tài),，看好電解鋁行業(yè)當(dāng)中綠電鋁,、再生鋁、出口鋁三個(gè)細(xì)分行業(yè)的中長期發(fā)展趨勢,?！?/p>

在利好作用下，多家國內(nèi)鋁企正在細(xì)分市場中開疆拓土,，搶抓市場機(jī)遇,。2021年末，云鋁股份定增項(xiàng)目落地,，募資約30億元,，其中70%資金投向云鋁文山綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,，年均營業(yè)收入將達(dá)56.92億元,，年均凈利潤達(dá)3.27億元。

怡球資源近日亦表示,，正在加快再生鋁事業(yè),，旗下馬來西亞工廠計(jì)劃產(chǎn)能擴(kuò)大4倍，采購半徑分布在中國,、美國,、歐洲、澳大利亞,、東南亞等,。

天山鋁業(yè)表示，正在大力推進(jìn)印尼項(xiàng)目,、靖西天桂二期及三期項(xiàng)目并加快新疆風(fēng)光基地建設(shè),，原料及電力自給率有望進(jìn)一步提升。南山鋁業(yè)表示,，在建印尼二期氧化鋁項(xiàng)目產(chǎn)能100萬噸,，預(yù)計(jì)2022年建成投產(chǎn)，在建再生鋁產(chǎn)能10萬噸,，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn),。

來源：證劵日報(bào)