權(quán)威發(fā)布！《2021年中國砂石行業(yè)運(yùn)行報告》新鮮出爐
◎? 首席記者 王瓊杰
2月28日,，由中國砂石協(xié)會編制的《2021年中國砂石行業(yè)運(yùn)行報告》正式發(fā)布,?！秷蟾妗凤@示，我國砂石工業(yè)已全面進(jìn)入以綠色低碳為標(biāo)志的高質(zhì)量發(fā)展新階段。2021年，全國砂石行業(yè)總體呈平穩(wěn)態(tài)勢,，砂石總產(chǎn)量略有下降，價格前低后高,。
砂石是我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用量最大,、不可或缺、不可替代的原材料,，年消耗量約200億噸,。我國砂石年產(chǎn)值2萬多億元，運(yùn)輸費用高達(dá)5000多億元,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，截止到2021年底，砂石礦山約1.5萬個,，相關(guān)企業(yè)超過3萬家,，從業(yè)人員近百萬人。目前,，我國砂石工業(yè)已全面進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，以“綠色礦山,、綠色工廠,、綠色基地” 為鮮明特色的中國砂石行業(yè)綠色低碳管理體系正在快速構(gòu)建。
《報告》指出,，2021年,，全國新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量805個，其中云南,、新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量居全國前兩位,，分別為166個、156個,。全國新建重大骨料生產(chǎn)線超過50個,。隨著價格的上漲，“北砂南運(yùn)”應(yīng)運(yùn)而生,，遼寧砂石“北砂南運(yùn)”居多,，少量北運(yùn)到吉林、內(nèi)蒙古地區(qū),。
《報告》認(rèn)為,，2022年,，我國砂石需求總體平穩(wěn)，供應(yīng)或出現(xiàn)收窄,，預(yù)計全年建筑用砂石供應(yīng)量195億噸左右,。結(jié)合產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來看，全年均價較2021年或?qū)⒄w上漲1%-2%,。 （詳細(xì)內(nèi)容如下）
2021年中國砂石行業(yè)運(yùn)行報告
◎ 中國砂石協(xié)會
行業(yè)“家底”
砂石是我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用量最大,、不可或缺、不可替代的原材料,，年消耗量約200億噸,，是全球最大的礦產(chǎn)資源、原材料和大宗商品,。我國砂石年產(chǎn)值2萬多億元,，運(yùn)輸費用高達(dá)5000多億元。據(jù)不完全統(tǒng)計,，截止到2021年底,，砂石礦山約1.5萬個，相關(guān)企業(yè)超過3萬家,，從業(yè)人員近百萬人,。砂石工業(yè)已全面進(jìn)入以綠色低碳為標(biāo)志的高質(zhì)量發(fā)展新階段，以“綠色礦山,、綠色工廠,、綠色基地” 為鮮明特色的中國砂石行業(yè)綠色低碳管理體系正在快速構(gòu)建。
2021年砂石行業(yè)綜述
2021年,，砂石行業(yè)供應(yīng)受碳達(dá)峰,、能耗雙控、疫情防控常態(tài)化,、局部地區(qū)砂石運(yùn)力緊張等因素影響,，需求端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資保持增長，全年砂石行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈平穩(wěn)較好發(fā)展態(tài)勢,。
2021年,，全國砂石產(chǎn)量197億噸，較2020年略有下降,，降幅為1%,。2021年砂石行業(yè)受到基建和房地產(chǎn)增速放緩影響，砂石需求量增速放緩,，加之疫情防控常態(tài)化,、碳達(dá)峰、能耗雙控對砂石礦山開工時間的影響,，砂石產(chǎn)量有小幅收縮,。
2021年上半年全國砂石價格相對平穩(wěn),，下半年隨著工程旺季的到來，全國砂石需求量上升,，但是供給方面,，砂石企業(yè)受到能耗雙控等影響，供應(yīng)持續(xù)吃緊,，導(dǎo)致下半年砂石價格持續(xù)上揚(yáng),。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年,，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長10.9%,。而砂石行業(yè)在局部地區(qū)緊缺導(dǎo)致價格持續(xù)上揚(yáng)的背景下，砂石礦山固定資產(chǎn)投資明顯高于其他礦種,，初步統(tǒng)計全年增速在15%左右,。
近年來，小型砂石礦權(quán)快速整合,，全國砂石礦山數(shù)量呈下降趨勢,，砂石礦山規(guī)模化,、集約化初見成效,，截至2021年年底，砂石礦山數(shù)量約1.5萬個,。
砂石行業(yè)運(yùn)行情況
1.產(chǎn)量略有下降
2021年,，全國砂石產(chǎn)量197億噸，較2020年略有下降,，降幅為1.0%,。2021年受基建和房地產(chǎn)投資增速放緩影響，砂石需求量增速放緩,，加之疫情防控常態(tài)化、環(huán)保督察對砂石礦山開工時間的影響,，砂石產(chǎn)量有小幅收縮,。
2.價格前低后高
據(jù)中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心顯示，2021年全國砂石綜合均價為113元/噸,，同比上漲2.2%,。
2021年上半年，天然砂石,、機(jī)制砂石均價受需求端施工市場工期進(jìn)度及供應(yīng)端砂石礦山產(chǎn)量波動,、運(yùn)輸端長江中下游船運(yùn)吃緊等因素的影響，上半年價格波動較大,；進(jìn)入下半年,，隨著工程旺季的到來,，砂石需求穩(wěn)步提升，隨之也推高了天然砂石的價格,。天然砂石,、機(jī)制砂石價格下半年以來持續(xù)上揚(yáng)。
截至2021年12月31日,，全國機(jī)制砂均價102元/噸,，環(huán)比持平；天然砂均價142元/噸,，環(huán)比上漲0.7%,。
2021年下半年，隨著砂石市場的供需變化,，價格一路上揚(yáng),。截至12月31日，碎石均價102元/噸,，環(huán)比持平,。
3.砂石礦山概況
截至2020年年底，從各省區(qū)市砂石礦山的分布情況來看,，貴州,、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1632個,、1049個,；新疆、四川,、湖南,、廣西、江西砂石礦山數(shù)量均在500～800個之間,；內(nèi)蒙古,、甘肅、黑龍江,、廣東,、山西、重慶,、湖北砂石礦山數(shù)量在300～500個之間,；浙江、吉林,、陜西,、福建、河北,、河南,、安徽,、遼寧、青海,、山東,、寧夏、海南,、西藏,、江蘇砂石礦山數(shù)量在200個以下；另外,，北京,、天津、上海砂石礦山數(shù)量為零,。
2021年,，從各省新建重大骨料生產(chǎn)線的情況來看，福建,、山西新建骨料生產(chǎn)線超過10個,；河南、廣西,、遼寧,、貴州、安徽,、湖南新建重點骨料生產(chǎn)線數(shù)量分別為6個,、5個、5個,、4個,、3個、2個,；四川,、重慶、湖北,、陜西,、山東數(shù)量均為1個。
2021年,，全國新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量805個，其中云南,、新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量居全國前兩位,，分別為166個、156個,；黑龍江,、貴州兩省新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量在50～100個之間,；吉林、廣西,、甘肅,、湖北、四川,、重慶,、廣東、浙江,、陜西,、安徽、山東新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量在10個以內(nèi),。
2021年,，全國新設(shè)砂石礦權(quán)中，有建筑石料用灰?guī)r,、建筑用砂,、建筑用花崗巖、建筑用砂巖,、建筑用石料（凝灰?guī)r）,、建筑用玄武巖、建筑用安山巖,、建筑用白云巖,、建筑用閃長巖、建筑用輝綠巖,、建筑用大理巖,、建筑石料用灰?guī)r12種礦種。其中建筑石料用灰?guī)r,、建筑用砂兩類礦種數(shù)量最多,，分別為345個、215個,；其次,，建筑用花崗巖砂石礦權(quán)數(shù)量為86個，建筑用砂巖,、建筑用石料（凝灰?guī)r）,、建筑用玄武巖、建筑用安山巖,、建筑用白云巖砂石礦權(quán)數(shù)量在10～50個之間,；另外，建筑用閃長巖、建筑用輝綠巖,、建筑用大理巖,、建筑石料用灰?guī)r四類砂石礦種礦權(quán)數(shù)量均在5個以內(nèi)。
2021年砂石行業(yè)規(guī)?；l(fā)展已經(jīng)取得了一定成效,，0.1～1平方公里礦權(quán)取代0～0.1平方公里礦權(quán)，成為2021年新設(shè)礦權(quán)的主流,。2021年,，新設(shè)砂石礦權(quán)中，礦區(qū)面積在0～0.1平方公里之間的有365個,，占比為45.3%,，占比較2020年已有0～0.1平方公里砂石礦權(quán)（62.5%）有所下降；礦區(qū)面積在0.1～1平方公里之間的砂石礦權(quán)有422個,，占比超過一半,；1～10平方公里之間的有18個，占比為2.2%,。
4.重點區(qū)域分析
東部地區(qū)：砂石礦數(shù)量約為1200個,，砂石需求量67億噸。目前我國東部地區(qū)需求旺盛,、供給短缺,，亟需擴(kuò)大砂石礦權(quán)投放。其中山東,、江蘇,、廣東三省的砂石缺口較大，缺口分布達(dá)到65.5%,、40%,、17.1%；河北作為砂石資源大省,，又處在京津冀協(xié)同發(fā)展的重點區(qū)域,，自產(chǎn)砂石不僅能滿足本省需求，還肩負(fù)向北京,、天津保供的重任,。
在東部地區(qū)的重點省份中，廣東砂石供需嚴(yán)重不足,，自產(chǎn)石子為3.5億噸,，機(jī)制砂每年產(chǎn)量約1億噸，年需15億噸,；山東高品質(zhì)砂石普遍比較短缺,，年需求量約12億噸,；江蘇砂石總?cè)笨诟哌_(dá)40％，年需求量約11.5億噸,；河北保證北京40%供給，每年向市場提供近10億噸建筑砂石材料,，本省年需求量為6.5億噸,。
中部地區(qū)：砂石礦數(shù)量為2107個，砂石需求量超50億噸,。其中,，湖南總體來看，砂石供應(yīng)缺口達(dá)2億噸,，砂石骨料消耗量穩(wěn)定在9億噸/年左右,，全省砂石礦山實際總產(chǎn)量7億噸左右。
河南省砂石供需總量基本平衡,。全省砂石需求量在9～10億噸之間,。從總量來看，河南省砂石礦權(quán)基本能滿足河南省對砂石的總體需求,。
西部地區(qū)：砂石礦數(shù)量為6288個,，砂石需求量超70億噸。其中,，貴州目前規(guī)劃產(chǎn)能超15億噸,，全省普遍存在產(chǎn)能過剩的問題。甘肅砂石需求量約3億噸,，每年自產(chǎn)砂石（包括河砂及砂夾石） 約3.4億噸,，供需平衡。重慶目前砂石需求約4億噸,，供需基本平衡,。
東北地區(qū)：砂石礦數(shù)量為789個，砂石需求量超8億噸,。其中,，遼寧砂石目前需求量每年2.4億噸左右，自產(chǎn)砂石產(chǎn)量4億噸左右,，能滿足市場需求,，但供大于求日趨明顯。石子出廠價在22～28元/噸之間,，機(jī)制砂出廠價在30～36元/噸之間,。
隨著價格的上漲，“北砂南運(yùn)”應(yīng)運(yùn)而生,，遼寧砂石“北砂南運(yùn)”居多,，少量北運(yùn)到吉林,、內(nèi)蒙古地區(qū)。
砂石行業(yè)發(fā)展趨勢
黨的十八大以來,，砂石行業(yè)受到黨中央,、國務(wù)院的高度重視。2018年6月22日,，自然資源部發(fā)布《砂石行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》,，砂石上升到國家九大礦業(yè)之一。2019年11月4日,，國家十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》,；2020年3月25日，國家十五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》,；2021年《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025年）》編制完成,。按照以上相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃要求，砂石行業(yè)未來發(fā)展趨勢為智能化,、綠色化,、質(zhì)量高、管理好,、效益佳,、規(guī)模化,。砂石工業(yè)已全面進(jìn)入以綠色低碳為標(biāo)志的高質(zhì)量發(fā)展新階段,。
2022年發(fā)展展望
供給：供應(yīng)或出現(xiàn)收窄。碳達(dá)峰,、能耗雙控,、環(huán)保能效持續(xù)加碼、疫情防控的常態(tài)化,，以及砂石礦山行業(yè)規(guī)?；⒕G色化的發(fā)展趨勢,，這些因素都將導(dǎo)致2022年砂石供應(yīng)收窄,，預(yù)計全年建筑用砂石供應(yīng)量195億噸左右。
需求：2022年砂石需求總體平穩(wěn),，穩(wěn)中趨降,。基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)建設(shè)作為砂石行業(yè)的兩大需求端,，對砂石的總體需求或繼續(xù)收縮,。2022年基建投資計劃有望提前布局，專項債發(fā)行前傾,，帶動基建市場活躍,，刺激砂石需求,，房地產(chǎn)投資有望平穩(wěn)健康發(fā)展，但基建領(lǐng)域需求提升無法彌補(bǔ)地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ι笆枨蟮臏p少,，預(yù)計全年砂石需求會穩(wěn)中有降,，降幅約為1%～2%。
價格：整體微幅上漲,。2022年,，砂石供需均或出現(xiàn)小幅收縮的產(chǎn)業(yè)背景下，對砂石價格波動影響較大的交通運(yùn)輸因素,，在2022年也會在一定程度上得到改善，緩解局部地區(qū)的供應(yīng)緊張,，基本實現(xiàn)供需均衡的態(tài)勢,，2022年建筑用砂石供需依舊呈現(xiàn)趨勢性回落。結(jié)合產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來看,，全年均價較2021年或?qū)⒄w上漲1%～2%,。
特別鳴謝：為本報告提供相關(guān)資料的全國各地砂石協(xié)會和相關(guān)會員單位！
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