關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)全球供應面臨的挑戰(zhàn)及對策
◎? 孫涵 王簫鱈
關(guān)鍵金屬的供應直接決定了風電,、光伏發(fā)電,、核能、新能源汽車等清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵物質(zhì)基礎,。目前,，我國清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,，所需的關(guān)鍵金屬需求持續(xù)上升，但地質(zhì)稟賦的不足,，導致關(guān)鍵金屬供需矛盾將長期存在,。同時，受多重因素影響,，關(guān)鍵金屬海外供應不穩(wěn)定性加劇,，導致清潔能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵金屬全球供應安全面臨嚴峻挑戰(zhàn)。因此,，保障清潔能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵金屬供應安全迫在眉睫,，亟須建立動態(tài)評估機制,，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性，提升國際配置能力,，降低外在風險,。
一、我國關(guān)鍵金屬對外依賴居高不下
截止到2022年底,，我國風電裝機容量約3.7億千瓦,，同比增長11.2%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦,，同比增長28.1%,；新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%,，帶動了鋰,、鈷、鎳等關(guān)鍵金屬的消費需求持續(xù)增加,。據(jù)相關(guān)研究顯示,，2022年，我國鋰,、鈷,、鎳消費量分別約同比增長56.3%、24.3%,、7.3%,，至2040年，鋰,、鈷,、鎳的消費量將增加11倍~25倍以上。此外,，世界銀行,、國際能源署分別在2020年和2021年發(fā)布《礦產(chǎn)品促氣候行動：清潔能源轉(zhuǎn)型的礦產(chǎn)消費強度》和《關(guān)鍵礦產(chǎn)資源在清潔能源轉(zhuǎn)型中的作用》，指出未來幾十年關(guān)鍵金屬需求量將持續(xù)上升,，供應安全問題將會加劇,。而我國關(guān)鍵金屬的地質(zhì)稟賦較差，儲量低,、品位差，國內(nèi)低自給率難以滿足日益增長的消費規(guī)模,。例如,，儲量方面，我國鉑族金屬占世界儲量約0.5%,，鈷儲量占世界的1.14%,，鎳儲量占世界的3.1%,，鋰儲量占世界的6%；品位方面,，我國鋰礦平均品位（0.8%~1.4%）低于國外鋰礦（1.4%~3.5%）,，鈷礦平均品位（0.01%~0.2%）遠低于剛果（金）（0.1%~1%），導致我國關(guān)鍵金屬大量依賴海外進口,。如圖1所示,，鉑族金屬的對外依存度達97%，鈷的對外依存度達95%,，鎳的對外依存度達91%,，鋰的對外依存度達76%。并且這些關(guān)鍵金屬的進口來源國家比較單一,，如我國95%以上的鉑族金屬從南非進口,，95%以上的鈷從剛果（金）進口，98%以上的鎳從印度尼西亞和菲律賓進口,，52%的鋰從澳大利亞進口,。一旦這些關(guān)鍵金屬海外供應中斷，不僅對我國資源安全格局造成威脅,，還將導致清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈出現(xiàn)“斷點”,，甚至癱瘓，對我國經(jīng)濟社會發(fā)展造成極大的負面影響,。
圖1 2013~2022年鉑族金屬,、鈷、鋰,、鎳對外依存度
二,、我國關(guān)鍵金屬供應安全存在挑戰(zhàn)
（一）國外生產(chǎn)集中度過高,，關(guān)鍵金屬獲取風險持續(xù)增加
地質(zhì)稟賦差異導致多數(shù)關(guān)鍵金屬賦存在少數(shù)國家,，生產(chǎn)集中在礦業(yè)巨頭企業(yè)。如圖2所示,，2013年~2022年國外平均生產(chǎn)集中度分別為鉑族元素99.9%,、鈷97.4%、鋰90.1%,、鎳95.2%,，特別是鈷由剛果（金）生產(chǎn)的比例達到72%；鋰由阿根廷,、玻利維亞和智利組成南美洲“鋰三角”地區(qū)的生產(chǎn)比例達到49%,，這些關(guān)鍵金屬的產(chǎn)出被少數(shù)幾個國家所控制。礦業(yè)巨頭企業(yè)對關(guān)鍵金屬的產(chǎn)出控制更加明顯，嘉能可,、英美集團,、諾里爾斯克鎳業(yè)等礦業(yè)巨頭公司的鈷、鎳,、鋰,、鉑族金屬全球份額占比非常高，寡頭壟斷供應明顯,。這些生產(chǎn)集中的主要國家和巨頭企業(yè)可以通過收緊礦業(yè)政策,、限制出口等手段控制各國獲取關(guān)鍵金屬的能力，增加各國海外資源獲取風險,。
?。ǘ盎姨禊Z”事件頻發(fā)，關(guān)鍵金屬流通多方位受限
關(guān)鍵金屬流通的生產(chǎn)端,、運輸端多次受到“灰天鵝”事件的影響,。近年來，非洲大陸地區(qū)沖突不斷,，嚴重影響關(guān)鍵金屬的產(chǎn)出,、運輸和貿(mào)易，導致鈮,、鉭,、鈷、鋯等關(guān)鍵金屬的生產(chǎn)流通受到極大限制,。全球鎳供應受俄烏沖突影響,，價格達到歷史最高，進一步拉升終端如新能源車產(chǎn)業(yè)的成本壓力,。而新冠肺炎疫情導致全球先后有1600個采礦業(yè)項目關(guān)閉,，作為鋰的主要生產(chǎn)國，智利,、阿根廷,、澳大利亞部分生產(chǎn)中斷。南非先后有3/5的陸路口岸和1/4的海港關(guān)閉,，剛果（金）,、贊比亞、南非在內(nèi)的中,、南部非洲國家鈷,、鉑族元素等關(guān)鍵金屬運輸受阻。此外,，我國進口關(guān)鍵金屬主要依靠南海航線,、太平洋航線等海上運輸通道,，比較單一，鋰,、鈷、鎳等關(guān)鍵金屬90%以上的運輸需要經(jīng)過馬六甲海峽,，易受到國際突發(fā)事件的影響,，海上運輸通道的不穩(wěn)定性較大。這些外在不確定性因素的存在,，加大了關(guān)鍵金屬產(chǎn)業(yè)鏈,、供應鏈中斷風險。
?。ㄈ╆P(guān)鍵金屬競爭加劇,，海外供應阻力突增
近年來，西方國家高度關(guān)注礦產(chǎn)資源安全,，尤其是清潔能源產(chǎn)業(yè)所需關(guān)鍵金屬的國際競爭格局,。以美國、歐盟為主的西方國家不斷調(diào)整關(guān)鍵礦產(chǎn)清單,，配套實施提高和保障關(guān)鍵礦產(chǎn)供應鏈韌性的國家戰(zhàn)略和法案,，不斷強化關(guān)鍵金屬多邊合作，優(yōu)化稀土,、鋰,、鈷等關(guān)鍵金屬供應格局。同時,，構(gòu)建礦產(chǎn)“同盟”以加快清潔能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵金屬供應鏈重構(gòu),，在保障自身關(guān)鍵金屬供應、減少對外依賴的基礎上,，同時能夠影響關(guān)鍵金屬的海外供應,。2019年，美國同澳大利亞,、巴西,、剛果（金）等主要生產(chǎn)國簽訂《能源資源治理倡議》，構(gòu)建“關(guān)鍵礦產(chǎn)同盟”,，提高對全球資源的控制力,；2022年，美國,、加拿大牽頭,，澳大利亞、德國,、日本,、英國和歐盟委員會等11個國際與組織，達成“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”（MSP）合作計劃，擬建立強大,、安全的區(qū)域供應鏈,；2023年，在G7會議上,，歐盟和美國達成礦產(chǎn)金屬協(xié)議,，目標是以G7為錨點建立一個新的礦產(chǎn)金屬供應鏈網(wǎng)絡。這些礦產(chǎn)“同盟”的參與國家已經(jīng)構(gòu)成了一個完整的清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈條,。產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋地質(zhì)稟賦處在優(yōu)勢地位的資源端國家,，如澳大利亞、巴西,、剛果（金）,、加拿大等國均是關(guān)鍵金屬的主要生產(chǎn)國；產(chǎn)業(yè)鏈中游包含日本,、韓國,、芬蘭等冶煉加工強國；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括美國,、日本,、韓國、德國等消費大國,。此外,，一些西方國家頒布相關(guān)的法案，限制或禁止海外礦業(yè)投資,，對我國關(guān)鍵金屬的海外供應產(chǎn)生了深遠影響,。
圖2 2013-2022年鉑族金屬、鈷,、鋰,、鎳國外平均生產(chǎn)集中度
三、對策與建議
?。ㄒ唬┙⒑Ｍ夤踩珓討B(tài)評估機制
借鑒我國“卡脖子”技術(shù)清單的模式,，建立清潔能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵金屬海外供應安全評估機制。一是研判關(guān)鍵金屬重要性,?；凇瓣P(guān)鍵金屬-清潔能源”的視角，明確關(guān)鍵金屬生命周期與清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的內(nèi)在聯(lián)系,，測算不同種類關(guān)鍵金屬應用于產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的最終價值,，準確識別關(guān)鍵金屬的重要程度和產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性。二是評估關(guān)鍵金屬海外供應安全風險,。通過地質(zhì)稟賦等因素,，結(jié)合關(guān)鍵金屬的重要性,，評估不同關(guān)鍵金屬受不同海外國家影響供應安全的情況，模擬極限情況下,，我國關(guān)鍵金屬海外供應危機,，提前謀劃破局辦法。三是動態(tài)更新關(guān)鍵金屬“卡脖子”清單,。結(jié)合關(guān)鍵金屬重要性,、海外供應風險，綜合研判支撐今后一個時期關(guān)鍵金屬的供需形勢,，每3年動態(tài)更新關(guān)鍵金屬“卡脖子”清單，并給出影響清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈不同環(huán)節(jié),、涉及企業(yè)的清單,。
（二）深化“一帶一路”礦業(yè)合作
依托“一帶一路”倡議,，構(gòu)建互利共贏的清潔能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵金屬產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈合作關(guān)系,，增強我國關(guān)鍵金屬供應鏈韌性。一是實施“一帶一路”地質(zhì)調(diào)查援助,。提高“一帶一路”地質(zhì)調(diào)查工作程度,，為相關(guān)企業(yè)融入“一帶一路”朋友圈奠基鋪路。二是提升“一帶一路”礦業(yè)投資風險防范能力,。聚焦“一帶一路”關(guān)鍵金屬富集區(qū),，做好勘探、生產(chǎn),、貿(mào)易,、運輸全鏈條產(chǎn)業(yè)建設與合作。三是構(gòu)建“一帶一路”關(guān)鍵金屬供應鏈聯(lián)盟,。通過與資源豐富的國家建立穩(wěn)定的,、全面互利的雙邊關(guān)系，謀劃關(guān)鍵金屬供應新格局,，強化我國關(guān)鍵金屬供應鏈韌性,。
（三）提升關(guān)鍵金屬國際話語權(quán)和資源配置能力
加快地質(zhì)工作“走出去”步伐,，積極參與國際合作,，加入、對接,、拓展關(guān)鍵金屬全球治理機制,，同時加快構(gòu)建我國自主可控的全球關(guān)鍵金屬保障體系。一是發(fā)揮全球礦產(chǎn)資源信息系統(tǒng)的作用,，完善境外礦產(chǎn)勘查開發(fā)協(xié)調(diào)機制,，為中資企業(yè)“走出去”提供基礎地質(zhì),、項目推介、投資環(huán)境等信息服務,，特別是加強改革,、商務、外交等政策協(xié)調(diào),。二是推進礦業(yè)聚集區(qū)建設,。積極落實“走出去”行動的指導綱領，鼓勵地質(zhì)勘查企業(yè)承擔國外地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)勘查項目,，通過技術(shù)入股等方式,，擴大海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源權(quán)益，提升清潔能源關(guān)鍵金屬保障能力,。三是鼓勵海外多元投資,。以鈷、鋰,、鎳,、鉑族元素等關(guān)鍵金屬為重點，支持中資企業(yè)與智利,、澳大利亞,、剛果（金）、南非等生產(chǎn)集中國以“股權(quán)并購”“產(chǎn)能購買”“戰(zhàn)略聯(lián)盟”等方式開展互利合作,，培育具有國際競爭力的大型跨國礦業(yè)集團,，發(fā)揮其在關(guān)鍵金屬海外供應安全保障中的“壓艙石”作用，降低風險,，打造穩(wěn)定可控的海外關(guān)鍵金屬供應格局,。四是加強礦業(yè)國際人才培養(yǎng)，支持國內(nèi)礦企進入各類國際礦業(yè)組織,，適時發(fā)起礦業(yè)領域的新主張,、新議題、新倡議,，積極參與國際礦業(yè)仲裁和礦業(yè)企業(yè)社會責任建設,，從規(guī)則“接受者”向“制定者”轉(zhuǎn)變。
[本文系國家自然科學基金重大項目“新時代戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供給安全與管理政策”（71991482）階段性成果]
[作者單位：中國地質(zhì)大學（武漢）經(jīng)濟管理學院]
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