中國(guó)鉭行業(yè)走勢(shì)分析與未來(lái)展望
◎? 左? 更
全球鉭資源富集于澳大利亞和巴西兩國(guó),，而鉭礦資源供給主要來(lái)自非洲,。美國(guó)因其獨(dú)大的航空航天領(lǐng)先地位占據(jù)了全球鉭消費(fèi)國(guó)的“頭把交椅”。中國(guó)鉭礦資源稀缺，大量依賴進(jìn)口滿足國(guó)內(nèi)所需,。從近年來(lái)的數(shù)據(jù)看,，中美兩國(guó)幾乎占據(jù)了全球鉭的全部供給量,。但由于中國(guó)鉭產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平相對(duì)落后,，商品集中在初級(jí)制成品，高端的鉭電容仍需大量進(jìn)口,。中國(guó)式現(xiàn)代化征程的開(kāi)啟將對(duì)科技發(fā)展提出高標(biāo)準(zhǔn)要求,，將帶動(dòng)我國(guó)鉭市場(chǎng)表觀消費(fèi)量繼續(xù)保持逐年上升態(tài)勢(shì)，而資源端的劣勢(shì)將刺激鉭市場(chǎng)未來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的長(zhǎng)期態(tài)勢(shì),。
一,、全球鉭資源富集于澳大利亞和巴西兩國(guó)
鉭（Tantalum），密度為16.68g/cm3,，熔點(diǎn)為2980℃,，是僅次于鎢、錸的第三個(gè)最難熔的金屬,，單質(zhì)為鋼灰色金屬。鉭的名字取自希臘神話中宙斯的兒子Tantalus,，代表著鉭元素的發(fā)現(xiàn)道路崎嶇坎坷,，困難重重。
鉭硬度適中 ,，富有延展性,，熱膨脹系數(shù)很小，具有非常出色的化學(xué)性質(zhì),，無(wú)論是在冷和熱的條件下,，都不與鹽酸,、濃硝酸及王水反應(yīng)，具有極高的抗腐蝕性,。金屬鉭在常溫的空氣中穩(wěn)定,，加熱到高于500℃則加速氧化生成Ta2O5，金屬表現(xiàn)會(huì)形成致密穩(wěn)定,、介電強(qiáng)度高的無(wú)定形氧化膜,，易于準(zhǔn)確方便地控制電容器的陽(yáng)極氧化工藝。制電容器是鉭工業(yè)用途中的最重要組成部分,，用鉭制成的電解電容器,，具有容量大、體積小和可靠性好等優(yōu)點(diǎn),。自上世紀(jì)70年代末后,，鉭在電容中的用量始終占據(jù)鉭總用量2/3以上。鉭的其他應(yīng)用領(lǐng)域集中在電子,、航空航天及軍工發(fā)動(dòng)機(jī),、火箭、導(dǎo)彈耐熱高強(qiáng)材料領(lǐng)域,，是電子工業(yè)和空間技術(shù)發(fā)展不可缺少的戰(zhàn)略原料,。
鉭屬于稀有金屬品種之一，在地殼中的含量為0.0002%,，在自然界中常與鈮共生,，共生礦中如果礦物中鉭的含量相對(duì)較高，則稱為鉭礦,，反之稱為鈮礦,。目前在自然界發(fā)現(xiàn)的含鉭礦物很多，但能被判定為鉭礦物(Ta/Nb≥ 1)的卻很少,，而具有工業(yè)價(jià)值的含鉭礦物則更是以鉭鐵礦,、重鉭鐵礦、細(xì)晶石和黑稀金礦四種為主,。查詢美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局歷年數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),，全球已探明鉭資源只有約14萬(wàn)噸，其中澳大利亞9.9萬(wàn)噸,、巴西4萬(wàn)噸,。
圖1 全球鉭資源分布情況（截至2022年末）
二、鉭礦資源供給主要來(lái)自非洲,，美國(guó)是全球最大的鉭消費(fèi)國(guó)
鉭供給相對(duì)集中,，2/3的產(chǎn)量來(lái)自非洲三國(guó)。2022年全球每年生產(chǎn)鉭礦約2000噸,，產(chǎn)量主要集中于非洲的剛果（金）,、盧旺達(dá),、尼日利亞和南美洲的巴西，這四國(guó)鉭礦產(chǎn)量合計(jì)約占全球比例的85%,，非洲三國(guó)產(chǎn)量合計(jì)占全球的66%,。
鉭在高端電容領(lǐng)域的大量應(yīng)用以及美國(guó)在航空航天領(lǐng)域的全球絕對(duì)領(lǐng)先地位，決定了全球鉭的消費(fèi)主要集中于美國(guó),。2007年至2022年,，美國(guó)平均每年進(jìn)口的鉭礦及鉭品折合鉭金屬量約1350噸左右，占2022年全球鉭產(chǎn)量的2/3以上,，同期美國(guó)鉭金屬的國(guó)內(nèi)平均年表觀消費(fèi)量約750噸左右,，占全球產(chǎn)量的近38%。
圖2 2007年-2022年（E）美國(guó)鉭（金屬）進(jìn)口量及表觀消費(fèi)量走勢(shì) 單位：噸
三,、中國(guó)鉭礦資源稀缺,，大量依賴進(jìn)口滿足國(guó)內(nèi)所需
中國(guó)鉭資源較缺乏且成礦分散、礦物成份復(fù)雜,、原礦中鉭鈮品位低,， 鉭鈮礦物嵌布粒度細(xì)，單一鉭礦經(jīng)濟(jì)資源不多,。我國(guó)鉭資源主要分布在江西,、內(nèi)蒙古和廣東三省（區(qū)）,，合計(jì)占全國(guó)儲(chǔ)量近73%,。與澳大利亞和巴西的鈮鉭礦資源相比，中國(guó)的鈮,、鉭礦資源品位低,，共生礦物復(fù)雜，選冶困難,，開(kāi)發(fā)利用難度極高,，具有經(jīng)濟(jì)開(kāi)采價(jià)值的礦產(chǎn)資源不多，可采儲(chǔ)量則更少,。位于我國(guó)江西省的宜春鉭鈮礦是我國(guó)極少數(shù)可供工業(yè)用途的礦床之一,，資源量?jī)H1.4萬(wàn)噸左右。
隨著我國(guó)在航空航天領(lǐng)域技術(shù)的不斷進(jìn)步,，我國(guó)對(duì)鉭的消費(fèi)逐年增加,。2022年，中國(guó)國(guó)內(nèi)鉭礦產(chǎn)量約75噸,，進(jìn)口鉭相關(guān)產(chǎn)品及原料8645.9噸（實(shí)物噸），出口805.9噸（實(shí)物噸）,，經(jīng)計(jì)算折合鉭金屬量約凈進(jìn)口152噸左右,。2015年至2022間,，我國(guó)年均凈進(jìn)口各種鉭資源折合鉭金屬量約233噸，年均表觀消費(fèi)量308噸,，凈進(jìn)口量約占全球總產(chǎn)量的13%,，年均表觀消費(fèi)量約占全球產(chǎn)量的17%左右。如果按凈進(jìn)口口徑計(jì)算,，我國(guó)2022年鉭的對(duì)外依存度超過(guò)80%,，但如果僅考慮資源的進(jìn)口，我國(guó)2022年鉭資源的對(duì)外依存度則接近93%,。
圖3 2015年-2022年中美鉭資源進(jìn)出口對(duì)比示意 單位：噸
四,、中美兩國(guó)幾乎占據(jù)了全球鉭的全部供給量，中國(guó)鉭產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平相對(duì)落后,，出口商品集中在初級(jí)制成品
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2023年的數(shù)據(jù)以及中國(guó)鉭資源進(jìn)口數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,，2015至2022年，美國(guó)年均鉭金屬進(jìn)口量約1388噸,，中國(guó)1180萬(wàn)噸,，兩者之和遠(yuǎn)超全球產(chǎn)量數(shù)據(jù)，同期美國(guó)年均出口鉭金屬量555噸,，中國(guó)949噸,，由此計(jì)算而來(lái)的美國(guó)年均表觀消費(fèi)量約829噸，而中國(guó)只有233噸,，只相當(dāng)于美國(guó)鉭消費(fèi)總量的28%,。
同時(shí)通過(guò)對(duì)中國(guó)鉭資源進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后，不難發(fā)現(xiàn)：多年來(lái),，我國(guó)始終在鉭礦,、鉭電容商品中處于凈進(jìn)口狀態(tài)，而在鉭粉或未鍛軋鉭的商品方面則保持著凈出口,，充分說(shuō)明了我國(guó)目前鉭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的“尷尬”現(xiàn)狀,，即一是因自然稟賦較差，必須大量進(jìn)口礦產(chǎn)品原料,；二是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平相對(duì)較差,，只能加工低附加值的初級(jí)工業(yè)品后大量出口；三是為滿足國(guó)家對(duì)高端電容的需求,，每年又不得不大量進(jìn)口高端鉭電容產(chǎn)品,。
通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)，美國(guó)是進(jìn)口鉭資源后通過(guò)技術(shù)加工,，壟斷性地向全球相關(guān)國(guó)家提供高端技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵電子部件（鉭電容）,，而中國(guó)則是進(jìn)口資源后簡(jiǎn)單加工再出口鉭初級(jí)產(chǎn)品，在關(guān)鍵部件上再大量進(jìn)口以供國(guó)內(nèi)需求，
鉭是我國(guó)目前極少數(shù)年表觀消費(fèi)數(shù)據(jù)依然小于美國(guó)的金屬品種之一,。中國(guó)和美國(guó)在鉭資源表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)對(duì)比充分說(shuō)明了我國(guó)在航空航天等高科技高端應(yīng)用方面與美國(guó)還有較大差距,。伴隨著中國(guó)式現(xiàn)代化征程的啟動(dòng)，我國(guó)與美國(guó)間還將持續(xù)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)和博弈,。
由于美國(guó)在鉭市場(chǎng)中的絕對(duì)需求占比,，其穩(wěn)定價(jià)格的能力較高，因此近年來(lái)全球鉭市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),。未來(lái)隨著鉭資源市場(chǎng)的博弈與爭(zhēng)奪越來(lái)越激烈,，鉭價(jià)將長(zhǎng)期呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。
圖4 2015年-2022年（E）中美鉭資源表觀消費(fèi)量對(duì)比 單位：噸
五,、中國(guó)式現(xiàn)代化對(duì)科技發(fā)展的要求將刺激我國(guó)鉭市場(chǎng)表觀消費(fèi)量繼續(xù)保持逐年上升態(tài)勢(shì)
鉭是現(xiàn)代尖端電子,、航空航天、軍事裝備等工業(yè)中不可缺少的重要金屬原料,，至今尚未發(fā)現(xiàn)性價(jià)比更優(yōu)的替代品,。作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵元素，鉭日益受到世界各國(guó)的青睞,，美國(guó),、歐盟和日本都把其列為關(guān)鍵性礦產(chǎn)。美國(guó)就曾經(jīng)出于冷戰(zhàn)對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的威脅,，在上世紀(jì)五六十年代連續(xù)收儲(chǔ),，一度買(mǎi)斷全球鉭資源的2/3。
圖5 2015年-2022年（E）中國(guó)鉭（金屬）表觀消費(fèi)量趨勢(shì) 單位：噸 （以上圖表數(shù)據(jù)均來(lái)自五礦經(jīng)研院）
隨著我國(guó)航空航天和信息領(lǐng)域的快速發(fā)展,，5G和云計(jì)算,、高速計(jì)算對(duì)鉭電容的需求逐年增長(zhǎng)，我國(guó)鉭電容器市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng),。有市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，2023年我國(guó)鉭市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到72億元以上，按2023年5月份鉭礦（Ta2O5 30%min）133萬(wàn)元/噸的均價(jià)推算,，折合鉭金屬交易量將達(dá)到1350噸左右,，國(guó)內(nèi)表觀需求量或上升至400噸以上，全球占比由目前的17%左右增長(zhǎng)至約20%左右,。伴隨著中國(guó)式現(xiàn)代化征程中對(duì)科技發(fā)展的要求越來(lái)越高,，以及今后我國(guó)航空航天領(lǐng)域的快速發(fā)展，未來(lái)中國(guó)對(duì)鉭的需求還將逐年增加,。
【作者單位：中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司】
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